Economie des services postaux : rapport de recherche
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Publié le
01 décembre 1999
Nombre de lectures
21
Licence :
Paternité, pas d'utilisation commerciale, partage des conditions initiales à l'identique
Langue
Français
Après avoir détaillé pays par pays l'organisation du marché postal européen, le rapport examine les fonctions de coût (données, rendements d'échelle et monopole naturel), la demande et la tarification des services postaux, les conséquences de la libéralisation partielle des services postaux et le coût du service universel.
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GREMAQ UMR CNRS5604
U n i v e r s i t
des
Sciences
RapportdeehceRhcre
« Economie des Services
Prsent par
C. Cazals H.Cremer J. -P.Florens A. Grimaud S. Marcy
Sociales
Postaux »
GREMAQ Groupe de RechercheenEconomie Mathmatique et Quantitative
Dcembre1999
Manufacture des Tabacs -Bât.F-2ÊEtage 21, Allede Brienne - 31000 - Toulouse - France Tl. :05.61.12.55.54/56 -Fax :05.61.22.55.63 Adresse lectronique : gremaq@univ-tlse1.fr
La documentation Française : Economie des services postaux : rapport de recherche / Groupe de recherche en conomie mathmatique et quantitative ; C. Cazals, H. Cremer, J-P. Florens, (et al.).
Rsum
Malgrledveloppementdesmoyensde tlcopie,communication informatiss,faxou Internet,laquantitdecourrieraugmentergulirementdansl'ensembledespaysdv.lseppo La chaîne de production techniquedes services :postaux se dcompose en plusieurs tapes collecte,tri,transportetdistribution. Les diffrentesesmenestudsurlecoûtdesservices postaux mettent clairementenvidencedes conomiesd'chelledansladistributionalors qu'aucun consensus n'apparaît danslesdiffrentestudessurlesautres segmentsdu processusdeproduction. En Europe,lesservicespostauxsontgnralement fournisparunoprateur public verticalement intgr.Aucoursdeladerniredcennie,touslesoprateurspublicsontperdu lestatutd'administration pourdevenirdesentreprisespubliques,enEspagneparexemple, voiredes socitsanonymes, commeen enSude etAllemagneetplusdelamoitides oprateurseuropens. Certainsoprateursont galementtprivatiss,commeaux Pays-Bas. Danslaplupartdespays,l'Etatimpose certaines contraintesl'oprateur postalparun contrôledesaugmentations deprix, deet l'obligationfournirdesservices unprixabordable et service depour une qualitconstantesur l'ensemble du territoire.Cettedeuxime contrainteestappele « obligationde service universel».La Directive 97/67/CEdfinitles obligationsdeservice universel minimales en Europe. Plusieurspaysajoutent galementune contraintedeprquationtarifairesurl'ensembledupays.Lesobligationsdeservice universel ont uncoût pourl'oprateur postal, carle coût dumoyen d'acheminement courrier estdcroissantavec la quantitde courrier et avec ladensitdurseau.Ainsi,si leprixcouvre lecoûtd'unelettreexpdietdistribueenzoneurbaine,ilnecouvre pas celuid'unelettre expdieteentsidubirzone ruraleoùle trafic postalparhabitantestmoins importantetle rseaumoins dense.Le coûttotal destoaglibsnoideservice universelrestedifficile chiffrer. En contrepartie des obligations de serviceuniversel, la plupartdesoprateurs publics occupent une situationde monopolesurcertaines catgoriesdecourrier,afind'assurer le financement des segmentsde marchnon rentables.Ce« secteurrserv »estgnralement dfinicommelacorrespondance en-dessous d'uncertainpoids, d'uncertainprixoud'un poidsetd'unprix.La secteur leDirective dfinitmvresrlamixadanslespays europens. Quelquespaysontsupprim toutsecteur rservetlaconcurrence s'exercesurl'ensembledes servicespostaux,notamment les lettres. L'ouverturelaconcurrenceestencorerelativementfaibleenEuropesur lesproduits traditionnels,lettre standard etconomique, maiselleesttrs produitsdveloppesur des particuliers, courrier express, messagerieetcolis.EnSude,uneentrepriseconcurrence l'oprateurpublicsurprs dutiersduterritoireetvoitsapartdemarchnterugmea rgulirement.Dans ce casl'entreprise concurrenteraliseuncrmagedumarchen n'oprantquesurles envoisennombre expdisparles entreprisesversleszonesde population dense.Une tude conjointedeLa Posteet del'IDEIconcernantl'ouverturela concurrencedumarchpostal français,amontr quelesconsquencespourl'oprateuren place etpourlebien-êtrepublicdpendentde plusieursfacteurs:maintienounondela prquatiotnarifairesurl'ensembledu territoire,enverguredu concurrent. Dansunepremirepartie, etaprsunbrefrappeldelalgislationeuropenneenmatirede marchpostal,estdcritel'industriepostaledecinqpays europens(Allemagne, Espagne, Grande-Bretagne, Pays-Bas et Sude)etdesEtats-Unis.Une deuximepartietentede fairele pointdela littratureconomiqueconcernantl'conomiepostale:monopole naturel, fonctionsde d'chelle, demandcoût, conomieset tarification,service universel,soncoûtet son financement, consquencesdelalibralisation dumarchpostal.
La documentation Française : en conomie mathmatique et quantitative ;Economie des services postaux : rapport de recherche / Groupe de recherche C. Cazals, H. Cremer, J-P. Florens, (et al.).
I. ORGANISATION
SOMMAIRE
A.OLONUQIGÉTICHCETSPÉCIFIE B. :STRUCTURE VERTICALE C.SEGMENTATIONDEMARCHÉ : D.CONCURRENCE: E.SERVICES RÉSERVÉS/SERVICE UNIVERSEL F.STRUCTUREDEL'ACTIVITÉ PUBLIQUE 1.NATUREDELA RÉGULATION: 2.SONTIGALIOBDESERVICE UNIVERSEL a) Coûtetfinancement du service universel b)PropositionsdelaCommission Europenne 1)LaDirective de dcembre1996 (a)Dfinitiondu service universel (b)Mcanisme de financement 2)Application
II.LEMARCHÉPOSTAL EUROPÉEN
A.ALLEMAGNE 1.STATUT 2.FONCTIONS PRINCIPALES 3.GURÉTELAUR 4.OPÉRATEURS 5.RUCTRESTIONURAT 6.SERVICEUNIVERSEL 7.SERVICESRÉSERVÉS 8.CHIFFRED'AFFAIREETVOLUMES 9.NCCOREURECN 10.SERVICES 11.TARIFS 12. QUALITÉDESERVICE 13.MODESDEFINANCEMENT 14.RÉSULTATS FINANCIERS 15.STATUTDUPERSONNEL 16. ET NIVEAUFIXATION DES SALAIRESDEONTIARÉNUMÉR 17.RÉSEAUDEGUICHETS B.SUÈDE 1.STATUT 2.SNCFOONTI 3.RÉGULATEUR 4.OARÉPTEURS 5.RESTRUCTURATION 6.SERVICEUNIVERSEL 7.SERVICESRÉSERVÉS 8.CHIFFRESD'AFFAIRES ET VOLUMES 9.NOUCCECRRNE 10.SERVICES 11.TARIFS
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12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. a) 1) 2) b) C. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. D. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. a) b) c) d) e) f) g) E.
QUALITÉDESERVICE MODESDEFINANCEMENT RÉSULTATS FINANCIERS STATUTDU PERSONNEL FIXATION DES SALAIRES ET NIVEAUDERÉMUNÉRATION RÉSEAUDEGUICHETS CONCURRENTS CityMail Historiquedelasocit Chiffres d'affairesetvolume Autres concurrents GRANDEBRETAGNE STATUT FONCTIONS PRINCIPALES RÉGULATEUR OPÉRATEUR RESTRUCTURATION SERVICEUNIVERSEL SERVICESRÉSERVÉS CHIFFRED'AFFAIRES ET VOLUMES CONCURRENCE SERVICES TARIFS MODESDEFINANCEMENT QUALITÉDESERVICE STATUTDUPERSONNEL FIXATIONDESSALAIRES ETNIVEAU DEÉNUMÉRNOITAR RÉSEAUDEGUICHETS LELIVREBLANCDU08/07/1999 ESPAGNE STATUT FONCTIONS PRINCIPALES RÉGULATEUR OPÉRATEURS RESTRUCTURATION SERVICE UNIVERSEL SERVICES RÉSERVÉS CHIFFRED'AFFAIRES ET VOLUMES CONCURRENCE TARIFS QUALITÉDESERVICE MODESDEFINANCEMENT RÉSULTATS FINANCIERS STATUTDUPERSONNEL FIXATION DES SALAIRESETNIVEAUDEITNORÉMUNÉRA RÉSEAUDEGUICHETS CONCURRENTS Les entreprises privesdedistribution : Lesentreprisesdetransport expresset demessagerie : Les entreprisesdecourrier : Lesmaisonsde mailing: La ventepar correspondance : Lecourrier nonadresse : EntregaEnMano : PAYS-BAS
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1.STATUT 2.FONCTIONS PRINCIPALES 3.RÉGULATEUR 4.REUTARÉPO 5.NOARITRTUUCTRES 6.SERVICE UNIVERSEL 7.SERVICERÉSERVÉ 8.CHIFFRED'AFFAIRESETVOLUMES 9.CECNOUCRRNE 10.SERVICES 11.TARIFS 12.QUALITÉDESERVICE 13.MODESDEFINANCEMENT 14.RÉSULTATS FINANCIERS 15.STATUTDUPERSONNEL 16.FIXATION DES SALAIRESET RÉMUNÉRATIONNIVEAU DE 17.RÉSEAUDEGUICHETS F.CONCLUSIONS SURLARRNEECCUONCDANSLESPAYSEUROPÉENS G.ETATSUNIS 1.STATUTACTUELDE'ALINDMTRISIOATN 2.FONCTIONS PRINCIPALES 3.RÉGULATEUR 4.OÉPARETRU 5.CTRUSTRENIOATUR 6.SERVICE UNIVERSEL 7.SERVICESRÉSERVÉS 8.CHIFFRED'AFFAIRESETVOLUMES 9.COÛTS 10.RRNEECCNOUC 11.SERVICES 12.TARIFS 13.QUALITÉDESERVICE 14.MODESDEFINANCEMENT 15.RÉSULTATS FINANCIERS 16.STATUTDUPERSONNEL 17.FIXATION DES SALAIRES ET NIVEAUDEÉMUNRIONÉRAT 18.RÉSEAUDEGUICHETS III. LESFONCTIONSDECOÛT
A.DONNÉES 1.EUROPE 2.COÛTSMOYENS 3.STRUCTURE DESCOÛTS 4.BURIONTISTDI 5.TRI B.RENDEMENTS D'ÉCHELLEETMONOPOLE NATUREL 1.CASD'UNEENTREPRISE PRODUISANT UNBIEN :LAMONOPRODUCTION 2.LADOCUITRPITNOMUL 3.RÉSULTATS EMPIRIQUES a)Etudessurlaposteamricaine b)Etudedeladistribution en France 1)Agrgparamtrique 2)Agrgnon paramtrique
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3) 4) c) d) e)
Conclusion Dsagrg epnanel Modle technico-conomique Tri Collecteettransport
IV.DEMANDE -TARIFICATION
A.DEMANDE 1.LESÉTUDES RÉALISÉESSURLADEMANDEDECOURRIER a)Cas delaGrande-Bretagne b) CasdelaFrance B.TARIFICATION
76 77 77 78 80 81 81 82 82 82 83
V.QÉEUOCSNCNSEDE LALIBÉRALISATION PARTIELLEDESSERVICES POSTAUX 85
A.ENTRÉESANSRÉACTIONDELA POSTE 1.EFFICACITÉ DE L'ENTRÉE B. DEDIFFÉRENTES RÉPONSES TARIFAIRESLAPOSTE 1.PRIXLIMITESURLAZONE POTENTIELLEMENTENCONCURRENCE 2.IBILQUEREDENASH 3.OCSNCNSEQÉEUSURLEBIEN-ÊTRE
VI. SERVICEUNERIVLES
A.LE COÛT UNIVERSELDU SERVICE 1.EFFICIENCY COST 2.LECOÛTDERENTABILITE a)Mesureducoûtderentabilit 3.ESTIMATION DES SCÉNARII 4.SCÉNARIOBASE SURLES ESTIMATIONSDUNETAVOIDEDCOST(COÛTNET EVITÉ) 5.LAMÉTHODENACRÉVISÉE B.DÉTERMINATIONDUCOÛTDUSERVICEUNIVERSEL PARMISEAUXNEHCRÈSE C.CONCLUSION
VII. BIBLIOGRAPHIE
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I.
A. Spcificittechnologique
Organisation
Le impliqueprocessus postalquatreactivits diffrentes c:ollecte, tri(sniveauxiffrentd,) transportet distribution.Lerseau postal prsenteuncertain nombredeseuqitsirtcarac cruciales pourlacomprhensionetl'analysede l'conomiepostale. Enpremierlieu,lemonopole naturel caractriseplus particulirementundessegmentsdu rseau,ladistribution. L'intuitionqueladistributiondu caractrisecourrier estpardes rendements d'chelle croissantsestconfirmeparlaplupartdes tudes empiriques. Cependantleconsensusn'apas tralisen ce l'ampleurqui concernedeces rendements. Diffrentes tudesdonnent des rsultats variablesavecdes rendements d'chellecompris entre1,1 et2. Deuximement,lerseau postal surest basson personnelet nonsurlatechnologie.En consquence,letravailreprsenteunepart significativedescoûtsdesoprateurs,environ75% en moyenne.Etant donnlestatutdes coûtspostiers, cesde travailsont essentiellementdes coûts fixes pour l'oprateur. Deplus lepersonnel du secteurpostalreprsenteunepartnon ngligeabledel'emploi totaldansdenombreux pays. Troisimement,alorsquelademande estenaugmentation danslesnummoclt,ionsicatla croissance du secteurpostal est faible. Denombreux produits postaux (lettres, marketing direct...)fontfacelaconcurrencedesmoyens lectroniques dufax ete-mail.Cette volutionestpaeremtntrciluisignificative car elle touche unepartietrslucrativedusecteur postal(lecourriermanantdesentreprises)etparcequelapossibilit de transmission lectroniquemeten exerguelapossibilitdepasser outre touteprotectiondergulation du monopole(parexemplelestatsfinanciers peuvent facilementêtretransmisetimprimdans unpaystrangeretêtrepostsdepuiscepays). D'autresproduits,telsqueles colis,ne connaissent pascetteformedeconcurrence. Cependant, ces segmentsde marchne sontpas centraux dansledbatpostal;lemarchdescolispar exempleesttraditionnellement ouvert laconcurrencedans denombreuxpays.Deplus,ilsfontappel destechnologies sparesde cellesutilisespourlerestedu courrier. Enparticulier,letridescolisncessite une technologie spcifiquedemême queladistributionestparfois sparesdecelle des autres segments decourrier. Quatrimement,leprogrs technologiquedanslesecteur postalat importantces dernires annes(introduction delalecture optique,tri parbarre-codes, ...).Ilestprobablequeces amliorationduprocesspostalpermettentencoredes conomiessurlescoûts. Cependant,le potentield'innovations technologiques futures danscesecteurapparaît limit. Cinquimementetfinalement,Il existeune forte traditionde tarification uniforme(quelles que soient ladistance etlalocalisation)danslesecteurpostal, qui est expliqueenpartiepar les coûtsdetransaction, maisaussipardesconsidrationspolitiques.
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Les problmes quiseposentdanslesecteurpostalsont des questions classiquesdesindustries derseau, maisattendentdes compterponses spcifiquestenantdesparticularits dece secteuretnotamment de l'importance du facteur travail. L'importance descoûtsdepersonnel etlebas niveaudecapital requispourentrersurle march impliquent aussiquel'entreune petite chelleestrelativementfacileet que la barrirel'entrepour des concurrents pratiquantl'crmageestrelativementbasse.Le monopoleestdoncdifficileprotgeret le l'entre difficilecontournement deprvenir. Unpoint majeurestledegrfuturde libralisationdumarchpostal.Ilapparaîtquela distribution est un monopole naturel avec des rendements d'chelle croissantsetce quiest unesource potentiellededfaillance du march.Ainsi lemaintient deladistributionen monopole doit être considre avecattention. Leproblmedu monopolenaturelestmettre en parallleavecceluidufinancement des obligationsdeserviceuniversel. Un autre problmequi se pose avec l'ouverture dumarchpostalestl'accsau rseaupostal qui l'exmonopole doitfourniroupasetsic'estlecasleprix del'accs. Actuellementlesobligations de service universelsontfinancesparsubventions croises et uneprotection du monopolesurcertain produit selonunixprret.dsoi-pircLalibralisation du march poseleproblme decefinancementqui peutêtreralis manires,de diffrentes parexempleparl'intermdiaired'un fond decompensationouunprixd'accsaumarch combinaumonopolesurladistribution.
B. :Structure verticale
L'exploitation des 4 principales activits postalesrequiertles5tapes oprationnelles suivantes : -collecte,hemiacntnemedes envoispartir duclient(oud'un lieuprocheduclient) jusqu'au premierpointdetri. -Tripourexpdition,triinitialdes envois postaux pourformerdesliasseslivrerau bureaudetrisuivant. -transport,enemtncaehimdu courrier dubureau detriinitial au bureaudetrifinal. -Tripourdistribution,trides envois postaux pourla distributionfinale. -Distribution,livraisondeporte porte des envoispostaux. Aunniveau oprationnel,cestapes sontdistincteslesunesdesautres.Leurordre successif nesignifiepas qu'ellespeuventêtre considrecsommeuneseule opration. Lapreuveenest que 5 oprateursdiffrentspourraient faire chacune descestapes.
Les administrationpostalesreconnaissentlaralitdecette sparationdestapesde production. La plupartoffrentdes possibilitsdecontratspourquelesconsommateurs puissentcommencerlaprparation du courrier (pr-tri)pour rduireletravailde l'administration postale. Certaines administration sous-traitentunepartiedutransport(par exempleaurseaude chemin defernational).
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Les coûts salariaux reprsententlapartleplusimportantedescoûtsd'exploitation despostes (unemoyennede70% pourlesadministrationetunpeumoinspour les firmesprives).
C.Segmentation de march :
Les services postaux sontuneforme de service de livraisonoudetransport acheminantdes biens d'un point un autre. Les biens considrs sedistinguent les unsdesautresparun expditeur,un destinataire,uneadresse propre,un dimension,contenu, uneunpoids. Les services postaux peuventêtreclassen4catgories : -lecourrier standardde lettres imprimes.Lelettres, cartes postales,volumejournalierde cesbiensconvient rgulires livraisondes tournesdedansla plus grandepartiedes payseuropens,cequipermet d'exploiter conomiesd'chelleetdegamme. -lesservicesdecolis.Letraitementdescolis est comparableceluideslettrecependantil existeuncircuit des colis paralllede traitementddi. -lesservices courrier, ceconnexes duqui inclut leslettres recommandes,lecourrier express...Cesbiensnepeuvent justifierunrseaudedistributiondenseparlafaiblesse des volumes. -lesautresservicesdecourrier commelecourrier lectronique,lespriodiques(journauxet magasines)... Ladistributiondeces envoisesttrsprochedecelleducourrier ordinaire parsaugrtmalariisletraitementdecesobjetsdemande un tridegr deetde manipulationmoindre.
D.Concurrence :
Durant d'importants dcennies,les deux dernireschangementsse sont produits dansle secteur postal.Letraficpostalpilpitlumtauxdearmais la forteexpansion desmoyensde communications lectroniques (fax ou courrierlectronique)arduit lapartdes administrations postales danslesecteur des communications. Demême lesuccs des oprateurs privssurlemarchdes colis a rduitlepouvoirdesadministrations publiques danscer.cteuse Maintenant,lesoprateursprivssontprincipalementactifsdanslesservicesexpresshaute valeurjansaD.etuolefutur, entrer surils pourraientlemarchducourrierprofessionnelpour profiterde l'augmentationdela.pbuilictdaersseLesoprateursprivsdevraientaussiêtre intresssparla activit adresse,publicit nonfaiblevaleurajoute,quiest largement distribueaux mnages. Les oprateursprivspeuventêtre classesen3 catgories : -des intgrateurstravaillantl'chellemondiale telsqueDHL,FederalExpress,Global Delivery ExpressWorldwide,UPS, -desentreprises europennes intresses principalementparlemarch de la communicationcommeKühne and Nagel (Allemagne),JetServices (France),TAT Express (France), Securicor (Grande-Bretagne),
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