Rapport d'information fait au nom de la Commission des affaires économiques à la suite d'une mission effectuée en Hongrie du 10 au 13 juillet 2007
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Une délégation de cinq sénateurs membres de la commission des affaires économiques s'est rendue, du 10 au 13 juillet 2007, à l'occasion du troisième anniversaire de l'entrée de la Hongrie dans l'Union. L'objectif de la mission présidée par M. Gérard César était, en particulier, de faire le bilan de l'intégration de ce pays au sein de l'Union européenne et de cerner ses perspectives d'évolution économique. Il est apparu à la délégation sénatoriale que la Hongrie se distinguait parmi les nouveaux entrants dans l'Union européenne par sa position très favorable, tant au plan strictement géographique qu'aux plans économique, culturel et historique. Au terme de leur mission, il leur semble que la Hongrie est désormais pleinement intégrée économiquement au sein de l'Union européenne et que les entreprises françaises tirent le plus grand bénéfice à miser sur ce pays, qui leur ouvre les portes de l'Europe centrale et orientale. Il reste que la Hongrie doit traverser une période de réformes profondes, nécessaires mais périlleuses, et que le succès de cette entreprise passe notamment par le soutien des autres membres de l'Union européenne, à commencer par la France, dont le Président a récemment proposé à la Hongrie un partenariat stratégique.
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N° 52
S É N A T
SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008
Annexe au procès-verbal de la séance du 24 octobre 2007
RAPPORT DINFORMATION FAIT au nom de la commission des Affaires économiques (1) à la suite dunemissioneffectuée enHongriedu10au13 juillet 2007,Par MM. Gérard CÉSAR, Philippe DOMINATI, Christian GAUDIN, Mme Odette HERVIAUX et M. Rémy POINTEREAU, Sénateurs. (1) C e t t e c o m m i s s i o n e s t c o m p o s é e d e :M . J e a n - P a u l E mo r i n e ,p r é s i d e n t ; M M . J e a n - M a r c P a s t o r , G é r a r d C é s a r , B e r n a r d P i r a s , G é r a r d C o r n u , M a r c e l D e n e u x , P i e r r e H e r i s s o n ,v i c e - p r é s i d e n t s ; M M . G é r a r d L e C a m, F r a n ç o i s F o r t a s s i n , D o mi n i q u e B r a y e , B e r n a r d D u s s a u t , J e a n P é p i n , B r u n o S i d o , D a n i e l S o u l a g e ,s e c r é t a i r e s G n d r é , B é r a r d R a i l l y , B e n é M e a u mo n t , i c h e l ; M M . J e a n - P a u l A l d u y , P i e r r e A B é c o t , J e a n - P i e r r e B e l , J o ë l B i l l a r d , M i c h e l B i l l o u t , C l a u d e B i w e r , J e a n B i z e t , J e a n B o y e r , M me Y o l a n d e B o y e r , M M . J e a n -P i e r r e C a f f e t , R a y mo n d C o u d e r c , R o l a n d C o u r t e a u , J e a n - C l a u d e D a n g l o t , P h i l i p p e D a r n i c h e , G é r a r d D e l f a u , J e a n D e s e s s a r d , M me E v e l y n e D i d i e r , M M . P h i l i p p e D o mi n a t i , M i c h e l D o u b l e t , D a n i e l D u b o i s , A l a i n F o u c h é , A l a i n G é r a r d , F r a n ç o i s G e r b a u d , C h a r l e s G i n é s y , A d r i e n G i r a u d , F r a n c i s G r i g n o n , L o u i s G r i l l o t , G e o r g e s G r u i l l o t , M me O d e t t e H e r v i a u x , M M . M i c h e l H o u e l , B e n o î t H u r é , C h a r l e s J o s s e l i n , M me B a r i z a K h i a r i , M . Y v e s K r a t t i n g e r , M me E l i s a b e t h L a mu r e , M M . G é r a r d L a r c h e r , J e a n - F r a n ç o i s L e G r a n d , A n d r é L e j e u n e , P h i l i p p e L e r o y , C l a u d e L i s e , D a n i e l M a r s i n , J e a n -C l a u d e M e r c e r o n , D o mi n i q u e M o r t e mo u s q u e , J a c q u e s M u l l e r , M me J a c q u e l i n e P a n i s , M M . J a c k i e P i e r r e , R é my P o i n t e r e a u , L a d i s l a s P o n i a t o w s k i , D a n i e l R a o u l , P a u l R a o u l t , D a n i e l R e i n e r , T h i e r r y R e p e n t i n , B r u n o R e t a i l l e a u , C h a r l e s R e v e t , H e n r i R e v o l , R o l a n d R i e s , C l a u d e S a u n i e r , M me O d e t t e T e r r a d e , M M . M i c h e l T e s t o n , Y a n n i c k T e x i e r .
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S
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O M M A I R E
Pages
INTRODUCTION.................................................................................................5........................
PREMIERE PARTIE : UN PAYS ÉCONOMIQUEMENT INTÉGRÉ À LUNION EUROPÉENNE MAIS ENCORE FINANCIÈREMENT FRAGILE.......................................... 7
I. UN PAYS OUVERT, ATTRACTIF ET COMPÉTITIF.......................................................... 7
A. UNE FORTE ATTRACTIVITÉ POUR LES INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS............................................................................................................................71. 50 milliards deuros dinvestissements directs étrangers depuis 1990................................. 72. nobéissant pas à une logique de délocalisation................................................................. 8
B. UNE CROISSANCE DYNAMIQUE, TIRÉE PAR LES EXPORTATIONS ............................... 91. Une croissance soutenue par la demande étrangère................................................................ 92. Des exportations surtout industrielles................1......0...............................................................
II. DES DIFFICULTÉS FINANCIÈRES EXIGEANT DES RÉFORMES DE FOND............... 10
A.UNPLANDECONVERGENCESÉVÈRE................................................................................111. Un programme validé par lUnion européenne....................................................................... 112. Des premiers résultats encourageants...................................................................................11..3. Mais une croissance ralentie.................................................................................1.2.................
B. DES RÉFORMES STRUCTURELLES MENÉES PAR UNE COALITION FRAGILE .............. 131. Réforme des instruments de politique monétaire et budgétaire................................................ 132. Réformes structurelles : fonction publique, éducation et, surtout, santé.................................. 133. Un élan réformateur tributaire de la solidité de la coalition gouvernementale....................... 14
DEUXIEME PARTIE : DES OPPORTUNITÉS POUR NOS ENTREPRISES À LA CONQUÊTE DE LEUROPE CENTRALE ET ORIENTALE................................................... 17
I. DES RELATIONS DÉJÀ INTENSES AVEC LA FRANCE................................................... 17
A. UN PARTENARIAT ÉCONOMIQUE DÉJÀ BIEN AVANCÉ .................................................. 171. Une intensification récente des échanges commerciaux.......................................................... 172. Des investissements français en Hongrie importants et de plus en plus à vocation régionale................02................................................................................................................3. De nombreux contrats français en Hongrie................32.............................................................B. DES COOPÉRATIONS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES ........................................... 241. Une coopération décentralisée dynamique..........42....................................................................2. Des pôles de compétitivité, « à la française » ?....................................................................... 25
C. DES LIENS QUI DÉBORDENT LA SPHÈRE STRICTEMENT ÉCONOMIQUE ..................... 261. Une grande tradition viticole ranimée par des professionnels français dans la région du Tokaj..............................................................................................................................62....2. Des liens culturels à raviver : lexemple de la famille Károlyi................................................ 28
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II. DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS À NE PAS MANQUER POUR NOURRIR UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE........9.2..........................................................................
A. DES FONDS EUROPÉENS POUR DES SECTEURS PROMETTEURS : TRANSPORTS, ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIE ................................................................ 291. Une manne européenne riche dopportunités pour les entreprises françaises......................... 292. Lénergie, un secteur particulièrement prometteur................................................................. 31
B. AU SERVICE DUN PARTENARIAT STRATÉGIQUE OUVRANT SUR LEUROPECENTRALEETORIENTALE...............................................................................331. Un « hub » régional....33............................................................................................................2. Une proposition de partenariat stratégique.............................................34................................
ANNEXE I : COMPOSITION DE LA DÉLÉGATION............................................................ 37
ANNEXE II : PROGRAMME DE LA MISSION...................................................................... 39
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INTRODUCTION
Mesdames, Messieurs,
Votre commission des affaires économiques a entrepris, depuis 2004, daccorder son attention aux suites de lélargissement considérable qua connu lUnion européenne, passée cette année-là de quinze à vingt-cinq États-membres1. Dans cette optique, elle a effectué une mission en Roumanie et Bulgarie en 2004, puis une autre en Lituanie et Estonie en 2005. Cette année, cest en Hongrie quune délégation de cinq sénateurs membres de la commission des affaires économiques sest rendue, du 10 au 13 juillet 2007, à loccasion du troisième anniversaire de lentrée de ce pays dans lUnion. Lobjectif de la mission présidée par M. Gérard César était, en particulier, de faire le bilan de lintégration de ce pays au sein de lUnion européenne et de cerner ses perspectives dévolution économique. A cette fin, et grâce à la collaboration efficace de lAmbassade de France en Hongrie, alors dirigée par son excellence M. Philippe Zeller, la délégation a pu rencontrer des parlementaires hongrois et des élus locaux de différentes sensibilités politiques ainsi que des acteurs économiques de lagriculture, de lindustrie, comme des services. Sa mission sest trouvée particulièrement enrichie par les contacts fructueux quelle a pu nouer en différents points de la Hongrie, du Nord-Est au Sud-Ouest en passant bien sûr par Budapest. Enfin, la délégation a pu participer le 13 juillet 2007 aux cérémonies douverture de lannée économique de la France en Hongrie, conçue comme le pendant de lannée économique de la Hongrie en France, qui la précédée, et destinée à consolider la dynamique économique franco-hongroise née ces dernières années. Il est apparu à la délégation sénatoriale que la Hongrie, petit pays de 10 millions dhabitants2 et moins de 100.000 km2, se distinguait parmi les nouveaux entrants dans lUnion européenne par sa position très favorable, tant au plan strictement géographique quaux plans économique, culturel et historique. De nombreux Français ont déjà pris la mesure de ce potentiel et se sont lancés dans laventure hongroise de diverses manières, participant à lessor des relations économiques franco-hongroises. Les sénateurs ont rencontré plusieurs de ces personnalités qui ont pu témoigner de la richesse de leur expérience en Hongrie.
1 la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Chypre, Pologne, la Slovaquie et la Slovénie ont rejoint lUnion européenne le 1ermai 2004. 2Même si lon compte presque moitié plus de Hongrois hors des frontières.
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Au terme de leur mission, il leur semble que la Hongrie est désormais pleinement intégrée économiquement au sein de lUnion européenne et que les entreprises françaises tirent le plus grand bénéfice à miser sur ce pays, aux portes de lEurope centrale et orientale. Il reste que la Hongrie doit traverser une période de réformes profondes, nécessaires mais périlleuses, et que le succès de cette entreprise passe notamment par le soutien des autres membres de lUnion européenne, à commencer par la France. Lentretien que la délégation avait pu avoir à Paris, avant son déplacement, avec M. László Nikicser, ambassadeur de la République de Hongrie à Paris, avait permis dinsister sur ce point, à lheure où la cure daustérité financière initiée par le Gouvernement issu des urnes en avril 2006 accentue la sévérité des ajustements structurels entrepris en Hongrie.
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PREMIERE PARTIE : UN PAYS ÉCONOMIQUEMENT INTÉGRÉ À LUNION EUROPÉENNE MAIS ENCORE FINANCIÈREMENT FRAGILE
Lobjectif premier de la mission effectuée en Hongrie par la délégation sénatoriale était de faire le point sur lintégration économique de la Hongrie dans lUnion européenne. Libérée du joug soviétique depuis moins de vingt ans et membre de lUnion depuis seulement trois ans, la Hongrie est apparue à votre délégation déjà largement intégrée, au plan économique, dans lespace européen. En revanche, la Hongrie nappartient pas à la zone euro et votre délégation a pu mesurer le chemin quil lui reste à parcourir au plan financier pour substituer un jour leuro au forint hongrois.
I.UN PAYS OUVERT, ATTRACTIF ET COMPÉTITIF
A.UNE FORTE ATTRACTIVITÉ POUR LES INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS
1.50 milliards deuros dinvestissements directs étrangers depuis 1990
Après le changement de régime politique, la Hongrie a très largement privatisé son économie et élaboré demblée un cadre juridique et économique favorable aux investisseurs étrangers. La décennie 90 a ainsi été caractérisée par le développement très rapide du secteur privé, qui contribue aujourdhui à hauteur denviron 70 % à la valeur ajoutée du pays, contre 10 % en 1990. Les investissements réalisés par les repreneurs, des sociétés multinationales pour lessentiel, se sont élevés à plus de50 milliards deuros entre 1990 et 2006. En 2005, les investissements directs étrangers (IDE) sélevaient à 5,2 milliards deuros en 2005 et, en 2006, à 3,7 milliards deuros, ce qui place laHongrieaucinquième rang en termes dattractivité des IDE dans lUE à 25. Ce sont aujourdhui27.000 entreprises étrangères, parmi lesquelles une cinquantaine de sociétés multinationales, qui ont investi sur le territoire hongrois.
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2. nobéissant pas à une logique de délocalisation
Comme lont confirmé à la délégation les conseillers du commerce extérieur français (CCEF) quelle a rencontrés, la Hongrie ne mise pas sur des coûts faibles pour attirer les investissements étrangers, les salaires y étant beaucoup plus élevés quen Slovaquie, notamment, et ne déploie pas non plus une stratégie fiscale dans ce but, contrairement à lIrlande par exemple. Les entreprises supportent un taux dimpôt sur les sociétés denviron 16 %, auquel il faut ajouter les 4% de taxe de solidarité ; les cotisations sociales et limpôt sur le revenu sont également élevés, ce qui renchérit les salaires à verser1. La Hongrie met en avant son réseau dense de fournisseurs, des infrastructures modernes de transport et de télécommunications, un environnement des affaires adapté aux besoins des entreprises et une main duvre éduquée bien etformée. A ce propos, les conseillers du commerce extérieur français ont déploré les difficultés de recrutement de la main duvre, particulièrement en ce qui concerne les commerciaux, et surtout à Budapest2 où le coût de la vie est plus élevé. Ils ont également regretté la très faible mobilité de la main duvre à lintérieur de la Hongrie. Certains ont enfin éprouvé des difficultés à fidéliser leurs employés, un hypermarché Cora de Budapest ayant pu ainsi enregistrer un turn-over de 108 %. La Hongrie semble toutefois avoir réussi à gagner la confiance des décideurs internationaux, puisque le taux de réinvestissement y est élevé. Le savoir-faire traditionnel des universitaires et des chercheurs hongrois est aujourdhui lun des principauxatouts de léconomie hongroise, qui compte de nouvelles entreprises en nanotechnologie, photonique, microélectronique et biotechnologie La combinaison dune présence industrielle, duniversités et dun savoir-faire explique la création de centres de recherche-développement en Hongrie, parmi lesquels celui de Sanofi-Aventis, que votre délégation a pu découvrir3. Le Gouvernement entend valoriser le potentiel industriel et commercial de la recherche-développement en renforçant la coopération entre luniversité et le monde des affaires. Selon les propos du Dr Janos Koka, Ministre hongrois de léconomie et des transports, rapportés par M. László Nikicser, ambassadeur de la République de Hongrie en France,« notre stratégie consiste à être concurrentiels en matière de compétences scientifiques et humaines, plutôt que par une main duvre à bas coût ». Comme la confirmé à votre délégation M. Jean-René Cougard, chef de la Mission économique française en Hongrie,les investissements directs étrangers en Hongrie ne relèvent donc pas du mouvement de
1 Ce qui nourrit léconomie noire, qui pourrait représenter 30% du PIB, selon les CCEF. 2Le taux de chômage y est seulement de 3 %, à comparer avec une moyenne nationale comprise entre 8 et 9 %. 3Cf. page 22.
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délocalisations qui frappe les pays de lOuest européen, à commencer par la France. Les investisseurs étrangers ont inséré très rapidement le pays dans les échanges européens et la forte ouverture du marché hongrois est en réalité étroitement liée à la présence de ces investisseurs sur le territoire hongrois. Selon la mission économique, on estime ainsi que des échanges sont80 % réalisés par les multinationales.
B.UNE CROISSANCE DYNAMIQUE, TIRÉE PAR LES EXPORTATIONS
1.Une croissance soutenue par la demande étrangère
Lévolution de léconomie réelle en Hongrie depuis le début de la transition est tout à fait favorable : au cours des huit dernières années, la Hongrie a enregistré untaux annuel moyen de croissance de son PIB de lordre de 4 %, grâce à un secteur des services performants (banques et assurances, industrie hôtelière, logistique) et des industries compétitives. La croissance est toutefois tombée à 2,4 % en 2006. La structure de lacroissance saine, dans la mesure où elle est est essentiellementtirée par les investissements et les exportations. Ainsi, les exportations hongroises représentent près des deux tiers du PIB. Au cours des cinq dernières années, les échanges de la Hongrie ont progressé à un rythme annuel moyen de près de 10 %, les importations et les exportations évoluant quasiment au même rythme. Ainsi, depuis 1991, les échanges de la Hongrie ont été multipliés par 7,4. Cette forte ouverture du marché hongrois est en réalité étroitement liée à la présence sur le territoire hongrois dinvestisseurs étrangers qui ont inséré très rapidement le pays dans les échanges européens.La Hongrie réaliseainsi70 % de ses échanges avec lUnion européenne. En 2006, les exportations sélèvent à 58,3 milliards deuros, soit une hausse annuelle de 17 % en volume, et les importations représentent 60,4 milliards deuros. Lesolde des échanges est par ailleurs revenu en négatif 2005 à son niveau de 1999, soit 2,1 milliards deuros (il sétait creusé dans lintervalle pour atteindre -3,9 milliards deuros en 2004). En 2006, le déficit commercial a encore reculé à 940 millions deuros, soit 2,2 % du PIB.
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2.Des exportations surtout industrielles
Lesexportations hongroises reposent essentiellement sur trois industries : lautomobile: les véhicules et équipements automobiles représentent près de 60% des exportations hongroises. La Hongrie fait désormais partie intégrante du bassin de production automobile de lEurope centrale et fait surtout office de fournisseur déquipements. Deux constructeurs implantés en Hongrie, Audi et Suzuki, augmentent progressivement leur production pour la porter respectivement à 55.000 et 170.000 véhicules en 2007. On compte aussi de nombreux équipementiers, parmi lesquels Valeo, Michelin ; lélectronique et les télécommunications 30% des représentent exportations hongroises. La Hongrie est leader en Europe centrale sur ces secteurs, grâce à des entreprises comme Philips, Siemens, Elcoteq, Nokia, Ericsson qui produisent des téléphones mobiles, consoles de jeux, platines DVD, écrans plats, télécopieurs ; enfin, la pharmacie: en partant dunités historiques, notamment les sociétés Chinoïn et Egis, et en attirant les investissements des multinationales du secteur, la Hongrie a développé une industrie pharmaceutique performante.
II.DES DIFFICULTÉS FINANCIÈRES EXIGEANT DES RÉFORMES DE FOND
Lévolution favorable de léconomie réelle contraste avec la dégradation progressive des finances publiques hongroises au cours de ces dernières années. Ainsi, entre 2002 et 2005, ledéficit public a évolué entre 4,2 % et 6,1 % du PIB et il a atteint9,9 % du PIB fin 2006. Dans le même temps, ce déséquilibre interne se double depuis plusieurs années dun déficit de la balance des opérations courantes qui a atteint en 2006 5,8 % du PIB. Cette situation avait été brutalement mise au jour en septembre 2006, par les propos du Premier ministre hongrois, M. Gyurcsany, qui avait avoué, dans un enregistrement piraté, avoir« menti matin, midi et soir »afin dêtre réélu1. En réalité, tous critères confondus, la Hongrie reste leseul pays de lUnion européenne à ne respecter aucun des critères de Maastricht, ce qui lui vaut dêtre, depuis 2004, sous le coup dune procédure de déficit public excessif et davoir, dès lors, fait lobjet de recommandations au titre des articles 104-7 et 104-8 du Traité.
1 Hongrie : la facture du mensonge politique », de Cf. rapport du Sénat 2005-2006 n°403 « M. Philippe Marini, au nom de la commission des finances.
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A.UN PLAN DE CONVERGENCE SÉVÈRE
1.Un programme validé par lUnion européenne
Pour mettre un terme au creusement du déficit public, lUnion européenne a obtenu du gouvernement hongrois, nommé en juin 2006, quil prenne des mesures correctives. Ce plan daustérité trouve sa traduction dans leprogramme de convergence validé par lUnion européenne en septembre 2006. Il doit permettre de ramener le déficit public de 9,9 % en 2006 à 3,2 % en 2009 (après 6,8 % en 2007 et 4,3 % en 2008). Lobjectif visé est un retour partiel des finances publiques aux critères de Maastricht à lhorizon 2011: déficit budgétaire de 2,2 % du PIB et dette publique de 65 % du PIB. Lintroduction de leuro en Hongrie ne serait envisagée que pour 2013, au mieux1. Pour respecter ces objectifs, le plan daustérité prévoit une augmentation significative des recettes et une réduction des dépenses de lEtat. Une taxe de solidarité sur le bénéfice des entreprises (4 %) a été instaurée. Un plan de réduction des effectifs dans la fonction publique est en cours. Daprès le plan de convergence,trois secteurs faire lobjet devront dimportantes restructurations :la santé, léducation et ladministration. La plupart des dispositions de long terme traduisent pour la première fois la volonté des pouvoirs publics hongrois de rétablir léquilibre des finances publiques. En effet, la maîtrise des finances publiques apparaît comme une condition essentielle pour permettre au pays de continuer à avoir une croissance saine et à inciter aux investissements productifs.
2.Des premiers résultats encourageants
Près dun an après le lancement des mesures correctrices, un premier bilan fait apparaître une trèsnette amélioration des déséquilibres interne et externe. Ledéficit budgétaire devrait évoluer autour de6,4% en 2007, ce qui constitue le meilleur résultat depuis six ans. Cette évolution favorable est liée à une augmentation des recettes supérieure de 400 M (0,4 % du PIB) aux recettes planifiées, aussi bien quà une diminution des dépenses liée à la fois à une forte baisse des investissements et à une réduction des dépenses de fonctionnement. A cela devrait sajouter en 2007 une baisse sensible du service de la dette (320 M, soit 0,3 % du PIB). Dans le même temps, le déficit du commerce extérieur, qui alourdit depuis plusieurs années le déficit de la balance courante, diminue progressivement. Ainsi,pour la première
1M. Janos Koka, ministre hongrois de léconomie, àSelon les propos tenus le 9 juillet 2007 par lagence hongroise MTI, et rapportés dans la Correspondance économique du lendemain.
