Méthodologie

L’emploi dans la vente à distance et sur internet Étude réalisée par le cabinet Benchmark Group pour le compte de Fédération des entreprises de vente à distance 18 décembre 2006 Méthodologie ! Réalisée par le cabinet d’étude Benchmark Group ! Analyse documentaire et mobilisation des informations statistiques disponibles, dont les données issues de l’enquête annuelle Benchmark Group auprès des grands sites d’e-commerce ! Deux enquêtes spécifiques : ! une auprès des sociétés de vente à distance et d’e- commerce (46 entreprises ont répondu) ; ! l’autre auprès de prestataires fournisseurs de sociétés de vente à distance (17 entreprises). ! 13 entretiens qualitatifs auprès de grands acteurs et prestataires de la vente à distance Fevad - Commission des Comptes Commerciaux de la Nation, décembre 2006Objectifs de l’étude ! Quantifier l’emploi dans les entreprises de vente à distance et les e-commerçants ! Évaluer le niveau d’emploi généré par l’activité de vente à distance et d’e-commerce dans les grands secteurs fournisseurs ! Analyser les tendances et perspectives de l’emploi Fevad - Commission des Comptes Commerciaux de la Nation, décembre 2006 Les données sectorielles de la VAD (526A et 526B) ! Nombre d’entreprises (2004, INSEE) : 2 300 ! Effectif des secteurs 526A et 526B (2004, UNEDIC) : 27 565 ! Une activité concentrée : 85 % du chiffre d’affaires de la VAD est réalisé par des entreprises de 20 salariés et plus, soit 5 % des entreprises (EAE – INSEE) ! Une démographie dynamique : le nombre d’entreprises des secteurs de la VAD a progressé de 20 % entre 2002 et 2004 (SIRENE – INSEE) Fevad - Commission des Comptes Commerciaux de la Nation, décembre 2006Particularité de l’étude FEVAD : couvrir l’emploi direct et indirect dans la VAD et du e-commerce au sens large ! Le périmètre de l’étude couvre à la fois : ! Les emplois occupés dans les entreprises ayant une activité VAD & e-commerce (hors intérimaires et travailleurs indépendants) et ce quel que soit le code NAF de l’entreprise (emplois directs); ! Les emplois occupés chez les principaux prestataires directs des entreprises de vente à distance et e-commerce (emplois indirects) ! Afin de restituer une vision globale de l’emploi lié à l’activité du secteur de la VAD et du e-commerce, tel que représenté au sein de la FEVAD Fevad - Commission des Comptes Commerciaux de la Nation, décembre 2006 Quelques chiffres sur le marché VAD & e-commerce et son évolutionLe développement de la VAD aux particuliers Total VAD produits et services, en milliards Répartition produits et services, d’euros en milliards d’euros total15 14 14 " +18% produits 11,9 services11,9 10,5 10,2 " +7% 10,5 9,510 8,8 2003 2004 2005 5 3,85 "+58% 2,4 1,7 0 2003 2004 2005 Source : FEVAD Fevad - Commission des Comptes Commerciaux de la Nation, décembre 2006 2000-2005 : le boom du e-commerce CA e-commerce aux particuliers en milliards d’euros produits + services +53% 0,72000 en 2005 1,42001 2,252002 3,62003 5,522004 8,72005 Source : FEVAD Fevad - Commission des Comptes Commerciaux de la Nation, décembre 2006Part des ventes internet dans la VAD aux particuliers CA produits + services En milliards 62% 20 du total VAD en 2005 14 11,9 10,59,6 ventes internet10 0 2002 2003 2004 2005 Source : FEVAD Fevad - Commission des Comptes Commerciaux de la Nation, décembre 2006 Des perspectives de croissance importante… Prévision sur l’évolution des ventes en ligne* en milliards d’€ 32,8 27,3 21,9 16,8 12,5 8,7 5,7 3,7 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Source : FEVAD * hors produits financiers Fevad - Commission des Comptes Commerciaux de la Nation, décembre 2006 2 0 % 2 5 % 3 0 % 3 5 % 4 3 % 5 3 % 5 3 %Progression des acheteurs à distance et sur internet Proportion de Français achetant régulièrement ou de temps en temps à distance selon le mode de commande Le nombre de cyber-acheteurs 3 Français sur 4 x 10 depuis 2000 achètent à distance 50%49% 73%41% 33% 56%31% 2000 20002006 2006 9% 5%4% 1% Total VAD courrier téléphone Internet Minitel tél mobile Source : Enquete FEVAD - CREDOC, La Poste, REED/CCI, oct. 2006 Fevad - Commission des Comptes Commerciaux de la Nation, décembre 2006 Progression du nombre d’internautes et de cyber-acheteurs Évolution du nombre d’internautes Évolution du nombre d’acheteurs en ligne* (en millions) (en millions) Croissance 4x plus rapide 26,8 15,6 Croissance 3,5x25,2 plus rapide23,2 12,6 + 6% + 24% 9,5+ 9% + 32% 2ème trimestre 2ème trimestre 2ème trimestre 2004 2005 2006 * Acheteurs en ligne : internautes ayant déjà effectué un achat en 2ème trimestre 2004 2ème trimestre 2005 2ème trimestre 2006 ligne Source : FEVAD – Médiamétrie - Observatoire des Usages Internet –Tous lieux de connexion Fevad - Commission des Comptes Commerciaux de la Nation, décembre 2006Produits et services les plus commandés à distance et sur internet 66%Vêtements, chaussures 70% 20%Vins ou champagne65% 22%Livres 61% 21%Bijoux, accessoires de mode 21%43%Abonnement à des magazines 49% 19%Produits alimentaires 21%39%Linge de maison 49% 27%Musique en téléchargement 18% 61%CD, DVD, Jeux vidéos 21%49% Produits d'électroménager 18% 69%Billets de train ou d'avion 46% 13%Matériel de bricolage ou de jardinage 17% 51%Séjours de vacances ou réservations d'hôtel 18%41% Matériel de sport, fitness 15% 39% 21%Parfums, produits de soins esthétiques Téléphones portables ou fixes40% 15% 46% 22%Abonnement à des opérateurs téléphoniques, abonnements à Internet Produits Hi-Fi35% 15% 9%57% Produits d'entretienProduits informatiques 12%35% 17%Locations de voiture45%Billets de spectacle 11%33% 7%Cyberacheteurs Assurances28% 8%Fleurs, plantes ou graines Cyberacheteurs32% Ensemble 5%Crédits bancaires Ensemble6%34%Jeux, jouets (hors jeux vidéos) 30% 8%Actions en bourse 6%41%Produits photos, vidéo 29% 6%Voitures (neuves ou d'occasion) 4% 30%Meubles, objets de décoration 27% 3%Produits postaux ou philatéliques 3% 27%Développement photos 22% 5%Biens immobiliers 3% Source : enquête FEVAD - CREDOC, La Poste, REED/CCI, oct.2006 Fevad - Commission des Comptes Commerciaux de la Nation, décembre 2006 Les sites de plus en plus présents à chaque étape du processus d’achat des internautes français Top 3 des flux du canal prescripteur vers le canal d’achat. Prescription ………………………… Achat Base : Internautes à domicile N (2006) = 17542006 N (2005) = 16172005 (*) 47 % 47 % des internautes ont consulté un site de e-commerce 41 % pour préparer un achat en magasin. 40 % 40 % des internautes ont consulté un catalogue pour 42 % préparer un achat Internet. 22 % 22 % des internautes sont allés en magasin pour préparer un achat Internet.27 % Source : FEVAD - Médiamétrie//NetRatings, juin 2006 Fevad - Commission des Comptes Commerciaux de la Nation, décembre 2006Le succès du e-commerce s’accompagne d’une progression du nombre de sites marchands actifs 16000 1416214000 12000 10900 en hausse de +30% 10000 au 1er semestre 8000 20067500 6000 5800 4000 2000 0 2003 2004 2005 S1 2006 Source : FEVAD Fevad - Commission des Comptes Commerciaux de la Nation, décembre 2006 Les chiffres de l’emploi dans la vente à distance et le e-commerce selon l’étude Fevad / Benchmark GroupEstimations de l’emploi dans la VAD et le e-commerce Estimations des effectifs directs et indirects dans l’activité VAD et e-commerce* ! 75 % des emplois concernent les activités Aux particuliers 35 500L’emploi dans la VAD et le de vente à distance aux Pour les e-commerce 11 500 particuliers professionnels Sous total emplois directs 47 000 ! Les activités Sous total emplois indirects 31 100 logistique/transport occupent 3 emplois TOTAL EMPLOIS 78 100 indirects sur 5. DIRECTS ET INDIRECTS ! Les centres d’appels *Hors intérimaires, plateformes e-commerce, points relais occupent 7000 emplois indirects Source : Fevad / Benchmark Group 2006 Fevad - Commission des Comptes Commerciaux de la Nation, décembre 2006 Évolution des effectifs VAD et e-commerce Évolution des effectifs VAD entre 2000 ! Au cours des six 110 dernières années, les et 2006 108 effectifs de la VAD ont 106 105 +4% progressé de 5 %104 101102 100 100 ! Accélération des créations 98 nettes d’emplois depuis 96 94 2004 à un rythme 92 supérieur à celui du 90 commerce de détail 2000 2004 2006 (+1,7% source INSEE) Effectifs Croissance 2000/20062000 2004 2006 ! … qui souligne l’impact du TOTAL (indice base 33 890 34 228 35 584 commerce électronique+ 1 694100, année (100) (101) (105) 2000) Source : Fevad / Benchmark Group 2006 Fevad - Commission des Comptes Commerciaux de la Nation, décembre 2006Evolution des effectifs VAD et e-commerce Evolution des effectifs de la VAD entre 2000 et 2006 suivant les tranches de chiffre d’affaires ! Progression des effectifs beaucoup plus marquée Effectifs Croissance 2000/20062000 2004 2006 au sein des « petites » et Moins de 10 « moyennes » millions 53 115 146 + 175 % d’euros structures… De 10 à 100 millions 888 1052 1359 + 53 % d’euros De 100 à 500 millions 5604 6798 7790 + 39 % ! … qui reflète la création de d’euros nouvelles activités de Plus de 500 millions 15 591 14 429 14 045 -1% vente à distance liées au d’euros e-commerceTOTAL (indice base 22 136 22 394 23 340 + 5 %100, année (100) (101) (105) 2000) Source : Fevad / Benchmark Group 2006 Fevad - Commission des Comptes Commerciaux de la Nation, décembre 2006 L’emploi dans le e-commerce Progression des effectifs e-commerce selon le type d’entreprise ! Le e-commerce occupe 15 Taux de 500 personnes en 2006, Croissance croissance soit près de la moitié des 2004/2006 annuel moyen emplois directs de la VAD 2004/2006 aux particuliers Les spécialistes 62 % 27 % du e-commerce ! Au cours des deux dernières Les VPCistes ayant années, les effectifs e-développé une 59 % 26 % commerce ont progressé de activité e-commerce 27 % par an TOTAL EMPLOI 61 % 27 % E-COMMERCE Source : Fevad / Benchmark Group 2006 Fevad - Commission des Comptes Commerciaux de la Nation, décembre 2006