Le défi des investissements français en Chine

Le défi des investissements français en Chine Livre BlancCet ouvrage a été réalisé en collaboration entre les Missions Economiques de Chine, les Conseillers du Commerce Extérieur et la Chambre de Commerce Française en Chine. L’édition de l’ouvrage a été financée par la section Chine des CCE et réalisée par la CCIFC. Il se fonde sur des entretiens individuels réalisés auprès de 88 entreprises françaises, dont la liste figure en annexe page 57 (à l’exception de 3 entreprises qui n’ont pas souhaité être citées). Ces entretiens ont été réalisés par Hubert Testard, Benjamin Dubertret, appuyés par Marie-Chantale Piques, Hélène Hovasse, Alain Berder, Thibaut Fabre, Stéphane Piskorz pour les Missions Economiques de Chine, ainsi que par Emmanuel Suquet, stagiaire ENA et Cécile Stos, directrice du développement de la CCIFC, en collaboration avec Bathilde Delafuys, Camille Giraudo et Melinda Sellin. Le document de synthèse a été rédigé par Benjamin Dubertret pour les trois premiers chapitres et Hubert Testard pour le dernier chapitre. Le China World Trade Center, le cœur du quartier d’affaires, dans le district de Chaoyang. © I mag ine ChinaPréface os relations économiques avec la Chine, entend-on souvent dire, n’ont pas la même intensité, la même qualité que notre relation Npolitique, qui s’est enracinée depuis dix ans dans un partenariat stratégique global ambitieux. Ce Livre Blanc, réalisé conjointement par les Conseillers du Commerce Extérieur, les Missions Economiques et la Chambre de Commerce Française en Chine, concernant l’implantation de nos entreprises sur le continent chinois, permet d’enrichir et d’améliorer notre vision de cette relation économique. La présence de nos entreprises en Chine est certes récente, puisqu’elle ne remonte guère en moyenne à plus de 10 à 15 ans, mais elle est déjà considérable, tant par les chiffres d’affaires réalisés qui représentent deux fois et demie nos exportations directes, que par l’emploi créé qui atteint 250 000 salariés. Et les témoignages rapportés dans le Livre Blanc montrent que nous ne sommes qu’au début de cette histoire. Les rythmes de progression de l’activité sont rapides (+20 à 25% en moyenne), les prises de participations stratégiques se développent, de plus en plus de nos entreprises, grandes comme petites, nourrissent des perspectives très ambitieuses. La Chine n’est pas seulement une opportunité de marché, elle est aussi une composante stratégique de la compétitivité de nos entreprises, qui doivent faire face à des exigences croissantes de globalisation des achats et des plates formes de production, et d’innovation. Leurs activités sont dès lors multiformes, alliant achats de composants, production locale, importations d’équipement clés à partir de France ou d’Europe, création de centres de recherche-développement. Mais, contrairement aux idées reçues, seule une infime minorité d’entreprises voit la Chine comme une terre de délocalisation. Les témoignages recueillis montrent également qu’il n’est pas facile de travailler en Chine. Les pièges sont nombreux, qu’il s’agisse des problèmes de partenariat, de concurrence déloyale, d’obstacles non tarifaires, de contrefaçons, d’incertitudes juridiques. Mais l’un des messages principaux de ce Livre Blanc est que les difficultés d’accès au marché chinois n’empêchent pas nos entreprises de réussir et d’avoir de vastes projets. Etre en Chine comporte des risques, mais pour la quasi-totalité de nos entreprises, ne pas y être se traduirait par une perte d’opportunité, et dans de nombreux cas par un risque compétitif majeur. Je voudrais en conclusion remercier les Conseillers du Commerce Extérieur, la Chambre de Commerce et d’Industrie Française en Chine et les Missions Economiques pour avoir réuni leurs forces dans cette œuvre collective. J’espère que toutes celles de nos entreprises qui s’interrogent actuellement sur l’intérêt d’une présence en Chine trouveront dans ce Livre Blanc matière à réflexion et inspiration. Elles trouveront toujours en « l’équipe France » en Chine aide et conseil : plus que jamais, nous sommes à leurs côtés pour les aider à mener leurs projets à bien. Hervé Ladsous Ambassadeur de France en Chine  Avant propos i, depuis le milieu des années 90, nombreux sont ceux qui débattent de l’opportunité, des risques et des avantages d’être Sprésent en Chine, un millier d’entreprises françaises - de la PME personnelle a la grande multinationale - ont déjà franchi le pas et participent directement sur place à l’ouverture de ce grand pays. L’objet de notre Livre Blanc est de faire un point d’étape de cette grande aventure, car il faut bien appeler cela une aventure. Ses conclusions peuvent se résumer en deux points forts: la Chine est aujourd’hui un pays incontournable, et s’y développer nécessite pour les entreprises françaises de travailler en équipe soudée. Quelle que soit la nature de son activité, une PME ayant décidé de s’implanter en Chine se trouve confrontée à un vrai parcours d’obstacles auquel elle ne peut pas faire face par ses propres moyens. La nécessaire mutualisation de ces moyens est illustrée par le concept de “chasse en meute” développé par les Conseillers du Commerce Extérieur de la France (CCE). Impliqués dès l’origine dans le développement des implantations françaises par le biais du conseil aux entreprises et au gouvernement français, les CCE ont aujourd’hui une mission beaucoup plus ciblée d’aide aux PME. Spécialistes de l’international, les quelques 80 CCE de Chine sont prêts à apporter leur expérience et leurs réseaux, en essayant de rassembler les PME pour améliorer leur efficacité et diminuer leur vulnérabilité et, plus concrètement en parrainant certaines entreprises, en leur offrant un portage ou en hébergeant des VIE. Gérard Deleens Président de la section Chine des Conseillers du Commerce Extérieur  Avant propos epuis sa création en 1992, la Chambre de Commerce et d’Industrie Française en Chine (CCIFC) s’est donné comme Ddouble objectif d’accompagner le positionnement des entreprises françaises sur le marché chinois, et d’appuyer celles qui ont fait le choix de s’y implanter dans leur développement. On recense désormais plus de 1 800 implantations françaises en Chine. Près de onze cents sont enregistrées à la Chambre de commerce, ce qui nous permet de vous présenter un « portrait robot » de l’entreprise française implantée en Chine. En effet, 60% de nos membres sont installés depuis moins de 5 ans sur le territoire chinois. Majoritairement contrôlés à 100% par des capitaux français, ils sont également massivement installés à Shanghai ou dans les régions avoisinantes. 65% de ces entreprises emploient moins de 100 salariés en Chine, et 40% d’entre elles moins de 250 personnes dans le monde. Enfin, plus de deux tiers des maisons- mères de sociétés implantées localement sont originaires de la région parisienne. Le marché chinois reste très attractif pour les PME françaises, qui sont toujours plus nombreuses à nous rejoindre. La CCIFC a enregistré cette année plus de 130 membres supplémentaires, et aura accompagné, à la fin de l’année, environ 200 nouvelles entreprises sur le marché chinois. Plus de 50% d’entre elles mènent des projets d’export. La valorisation de l’investissement français en Chine passe désormais par la remise en cause de certaines idées reçues. C’est donc avec enthousiasme que nous nous sommes associés à la démarche initiée par les Missions Economiques de Chine et les Conseillers du commerce extérieur, visant à mettre en valeur les retombées positives pour la France de l’investissement de ses entreprises en Chine. Annick de Kermadec-Bentzmann Présidente de la Chambre de Commerce et d’Industrie Française en Chine  Sommaire INTRODUCTION 6 LE DEVELOPPEMENT DES IMPLANTATIONS FRANÇAISES 8EN CHINE EST UN PHENOMENE ENCORE RECENT Les trois vagues successives d’implantation 8 ü  Les précurseurs des années 1980 8 ü  La grande vague des années 1990  ü  L’approfondissement des années 2000 5 La présence géographique de nos entreprises se diversifie pro- gressivement 18 ü  La Chine de l’Est consolide son rang de première destination des implantations françaises 8 ü  Pékin intéresse toujours nos entreprises pour sa proximite du pouvoir central et son accès à la Chine du Nord-Est 8 emeü  La province du Guangdong est la 3 province d’accueil de nos investissements 9 ü  La diversification vers le Centre et l’Ouest est encore timide, sauf sur les pôles de croissance de Chongqing, Chengdu, Wuhan et Xian 9 ü  Historiquement, Hong Kong est souvent utilisée comme base d’approche du marché chinois 0 Le poids de la Chine pour nos sociétés est encore modeste, mais son importance est stratégique 21 ü  A quelques exceptions près, la Chine ne contribue encore que faiblement à l’activité globale de nos sociétés  ü  La Chine représente néanmoins déjà un enjeu jugé stratégique  L’ACCES AU MARCHE CHINOIS DEMEURE LA MOTIVATION PRINCIPALE DE L’IMPLANTATION, MAIS LES AUTRES FACTEURS JOUENT UN ROLE CROISSANT 24 Les implantations répondent principalement à une ambition commerciale en Chine 24 ü  La production locale n’est en moyenne que très faiblement exportée  ü  Quel marché ? 6 Dans une moindre mesure, la Chine est aussi pour nos entreprises une base d’exportation, essentiellement régionale 28 ü  Pour une minorité d’entreprises, la Chine est principalement une base d’exportation à bas coût d’investissement et de production 8 ü  Les exportations de nos entreprises depuis la Chine pourraient se développer, malgré la croissance du marché chinois 9  La Chine est d’ores et déjà pour nos entreprises une plate-forme mondiale d’achats qui leur permet d’améliorer leur compétitivité globale 30 ü  La Chine est devenue le pivot des politiques d’achat de nombreuses 0 sociétés ü  Cette tendance devrait s’accélerer au cours de prochaines anné