L'OBSERVATOIRE STATISTIQUE DE FEDEREC
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Institut d’Informations et de Conjonctures Professionnelles
11, rue Christophe-Colomb 75008 Paris Tél. 01 47 20 30 33 Fax 01 47 20 84 58
iplusc@iplusc.com.fr.
L’OBSERVATOIRE
STATISTIQUE DE FEDEREC
LE MARCHE DU RECYCLAGE
ET DE LA VALORISATION EN 2007
JUIN 2008
SOMMAIRE
RAPPELS METHODOLOGIQUES
I – CARACTERISTIQUES DE LA PROFESSION 4
1. Dénombrement des entreprises à la fin de l’année 2007 4
a) Dénombrement par activité 4
b) Dénombrement par taille 6
2. Moyens humains 8
3. Investissements 12
4. Degré de spécialisation des entreprises 13
II – LE MARCHE DU RECYCLAGE ET DE LA VALORISATION 15
1. Structure du marché 15
2. Chiffre d’affaires réalisé 18
III – RECYCLAGE DES FERRAILLES ET VHU 20
IV – RECYCLAGE DES METAUX NON FERREUX 22
V – RECYCLAGE DES PAPIERS ET CARTONS 24
VI – RECYCLAGE DES MATIERES TEXTILES 26
VII – RECYCLAGE DES PLASTIQUES 28
VIII – RECYCLAGE DU VERRE 30
IX – RECYCLAGE DES DIB EN MELANGE 32
X – RECYCLAGE DES PALETTES 35
XI – RECYCLAGE D’AUTRES PRODUITS ET MATERIAUX 38
2
RAPPELS METHODOLOGIQUES
Conformément aux définitions retenues les années précédentes, l’univers étudié
inclut l’ensemble des entreprises ayant une activité de récupération, de recyclage et
de valorisation et comprend à la fois les sociétés relevant des codes NAF 371Z, 372Z,
et 515Q, et celles relevant d’autres codes, mais exerçant ...
Voir
11, rue Christophe-Colomb 75008 Paris Tél. 01 47 20 30 33 Fax 01 47 20 84 58
iplusc@iplusc.com.fr.
L’OBSERVATOIRE
STATISTIQUE DE FEDEREC
LE MARCHE DU RECYCLAGE
ET DE LA VALORISATION EN 2007
JUIN 2008
SOMMAIRE
RAPPELS METHODOLOGIQUES
I – CARACTERISTIQUES DE LA PROFESSION 4
1. Dénombrement des entreprises à la fin de l’année 2007 4
a) Dénombrement par activité 4
b) Dénombrement par taille 6
2. Moyens humains 8
3. Investissements 12
4. Degré de spécialisation des entreprises 13
II – LE MARCHE DU RECYCLAGE ET DE LA VALORISATION 15
1. Structure du marché 15
2. Chiffre d’affaires réalisé 18
III – RECYCLAGE DES FERRAILLES ET VHU 20
IV – RECYCLAGE DES METAUX NON FERREUX 22
V – RECYCLAGE DES PAPIERS ET CARTONS 24
VI – RECYCLAGE DES MATIERES TEXTILES 26
VII – RECYCLAGE DES PLASTIQUES 28
VIII – RECYCLAGE DU VERRE 30
IX – RECYCLAGE DES DIB EN MELANGE 32
X – RECYCLAGE DES PALETTES 35
XI – RECYCLAGE D’AUTRES PRODUITS ET MATERIAUX 38
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RAPPELS METHODOLOGIQUES
Conformément aux définitions retenues les années précédentes, l’univers étudié
inclut l’ensemble des entreprises ayant une activité de récupération, de recyclage et
de valorisation et comprend à la fois les sociétés relevant des codes NAF 371Z, 372Z,
et 515Q, et celles relevant d’autres codes, mais exerçant ...
Institut d’Informations et de Conjonctures Professionnelles 11, rue Christophe-Colomb 75008 Paris Tél. 01 47 20 30 33 Fax 01 47 20 84 58 iplusc@iplusc.com.fr.
L’OBSERVATOIRE STATISTIQUE DE FEDEREC
LE MARCHE DU RECYCLAGE ET DE LA VALORISATION EN 2007
JUIN 2008
SOMMAIRE
RAPPELS METHODOLOGIQUES I CARACTERISTIQUES DE LA PROFESSION 1. Dénombrement des entreprises à la fin de l’année 2007 a) Dénombrement par activité b) Dénombrement par taille 2. Moyens humains 3. Investissements 4. Degré de spécialisation des entreprises II LE MARCHE DU RECYCLAGE ET DE LA VALORISATION 1. Structure du marché 2. Chiffre d’affaires réalisé III RECYCLAGE DES FERRAILLES ET VHU IV RECYCLAGE DES METAUX NON FERREUX V RECYCLAGE DES PAPIERS ET CARTONS VI RECYCLAGE DES MATIERES TEXTILES VII RECYCLAGE DES PLASTIQUES VIII RECYCLAGE DU VERRE IX RECYCLAGE DES DIB EN MELANGE X RECYCLAGE DES PALETTES XI RECYCLAGE D’AUTRES PRODUITS ET MATERIAUX
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4 4 4 6 8 12 13
15 15 18 20 22 24 26 28 30 32 35 38
RAPPELS METHODOLOGIQUES
Conformément aux définitions retenues les années précédentes, l’univers étudié inclut l’ensemble des entreprises ayant une activité de récupération, de recyclage et de valorisation et comprend à la fois les sociétés relevant des codes NAF 371Z, 372Z, et 515Q, et celles relevant d’autres codes, mais exerçant une activité de récupération, de recyclage et de valorisation. L’univers étudié exclut les entreprises réalisant uniquement la collecte et le traitement d’ordures ménagères, ainsi que les casses automobiles exclusives. La présente étude se limite au marché de la récupération, du recyclage et de la valorisation et exclut les déconstructeurs automobiles. Le dénombrement des entreprises de récupération, de recyclage et de valorisation provient d’une fusion entre les fichiers fournis par FEDEREC et des extractions minitel. L’interrogation de ces entreprises résulte d’envois postaux de questionnaire, suivis de relances téléphoniques réalisées par les enquêteurs de l’Institut I + C.
Echantillon
Entreprises de récupération, de recyclage et de valorisation dont l’activité principale est : - fers et métaux - autres
3
Nombre de questionnaires 550 200 350
I CARACTERISTIQUES DE LA PROFESSION 1. Dénombrement des entreprises à la fin de l’année 2007 a) Dénombrement par activité Au 31 décembre 2007, le nombre d’entreprises dans le secteur de la récupération, du recyclage et de la valorisation a légèrement augmenté par rapport à 2006 . Le nombre d’établissements progresse encore plus sensiblement, favorisant une nouvelle augmentation du nombre moyen d’intervenants par entreprise. Plus précisément, à l’issue de l’année 2007 : - 1.000 entreprises exercent une activité de recyclage des fers et métaux, comme en 2006. - le nombre d’entreprises intervenant dans le recyclage des papiers-cartons, des matières textiles, du plastique, du verre, des DIB, des palettes et des autres produits et matériaux s’élève à 1.450 unités, soit une légère progression de 50 entreprises également par rapport à 2006.
Parallèlement, le nombre moyen d’établissements par entreprise progresse au même titre que le nombre d’établissements intervenant dans la profession : + 200 unités. En près de dix ans, le nombre d’entreprises du secteur a perdu près de 1.700 sociétés.
4
Evolution du nombre d'entreprises 6000 ntrep ises Nombre d'e r 5000 4100 4000 370034003100 290 3000 2400 0 027002024002450 40 200021019001700 1600 1500 1350 1400 1450 10001700160015001400 13001200105010001000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Activité principale : fers et métaux Activité principale : autres Ensemble des entreprises Evolution du nombre d’entreprises sur les 9 et les 5 dernières années (2003-2007) ainsi que par rapport à 2006 : 9 ans 5 ans 1 an - 40 % - 16 % + 2 % Evolution du nombre d'établissements 6000 ombre d'établissements 5000 470044004100 4000 3600 3400 3400 3300 3400 3600 3 2800 25 000002300200019001900190019502100 2000 100019001900180016001500 1500 1400 1450 1500 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Activité principale : fers et métaux Activité principale : autres Ensemble des établissements Evolution du nombre d’établissements sur les 9 et les 5 dernières années (2003-2007) ainsi que par rapport à 2006: 9 ans 5 ans 1 an - 23 % + 6 % + 6 % 5
b) Dénombrement par taille La concentration que connaît le secteur entraîne de nouvelles disparitions au cours de l’année 2007, uniquement parmi les plus petites structures (de 0 à 9 salariés) : ainsi, en l’espace d’une année, leur part dans le nombre d’entreprises total est passée de 71 % à 66 %. A l’inverse, le nombre d’entreprises de 20 salariés et plus a progressé entre 2007 et 2006, leur poids dans la profession passant de 19 % à 22 %. Les sociétés comptant 10 à 19 salariés pèsent désormais plus d’un dixième de la population totale. Nombre d’entreprises selon la taille sDael a0r iàé s5 sDael a6r iàé s9 Dsea l1a0r iàé s1 9 20 sapllaursi és Ensemble et Fers et 650 50 100 200 1.000 métaux (65 %) (5 %) (10 %) (20 %) (100 %) Aut800 100 200 350 1.450 res (55 %) (7 %) (14 %) (24 %) (100 %) 1.450 150 300 550 2.450 Ensemble (60 %) (6 %) (12 %) (22 %) (100 %) des entr ri % Evolution de la répartition ep ses selon la taille 100% 7,5% 8% 9% 11% 11 3% %1 6%7%7%%17%19%22% 8 9% 80% 7,5% % 9% 10% 9 10% 10% 9% 8% 10% 12% 6%6% 6% 60%
40%79%76%74%71%71%70%67%65%60% 20%
0% 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 0 à 5 salariés 6 à 9 salariés 10 à 19 salariés 20 salariés et plus 6
Ensemble 100 % 100 % 100 %
Appartenance à un groupe
7
Certification d’entreprise
Ensemble 100 % 100 % 100 %
bmelnEes % % % 22 78 % 01 % 09 0 3 %70s reutA lcsaésset métauxFers essal seésirc ses sen notrEnrieapicnirpertnE el At enemé itivct e’lnod ornnneiv la pourectiprot alC mess tne56e 4 %% 4 % EsnmelbAutres 50 % 50% 5 3 %65x uatém te sreFs fiéeertinoc sen rsitneriéif Eess sertcertnEirepicn elavité pri Actie blemns Epeougr3 xuatém te sreF % A 10070 %0 % 5 %% 5 s54tuermbse 3le0 10En% ne %002 % 9 63((64 %) 16) 61 % 00% A tc érpvitipaleincirer Entsesia etratnan u àgrn peount Eerrsisen a’ratenant as à un 
2. Moyens humains A l’issue de l’année 2007, 32.800 personnes sont employées par la profession, ce qui correspond à une croissance significative sur l’ensemble de la période . Le rapport salariés / non salariés évolue par rapport à 2006 : le nombre de non salariés atteint désormais 950, soit encore 250 personnes de moins par rapport à l’année précédente. Quant aux salariés, ils sont, en 2007, 31.850 à évoluer dans la profession touchant à la récupération, au recyclage et à la valorisation, soit 97 % des effectifs employés. Les hommes demeurent majoritairement représentés puisqu’ils comptent, sur l’année 2007, pour 79 % de l’ensemble des personnes employées. Quant à la répartition des effectifs selon le statut, elle change peu par rapport à 2006 : les salariés ayant le statut d’employés et d’ouvriers demeurent les plus représentés (83 %). La part des agents de maîtrise passe de 7 % à 8 %. Quant aux cadres, ils comptent pour près d’un dixième des effectifs salariés de la profession.
8
Effectifs employés au 31/12/2007 Activité principale Salariés Non salariés Effectif total 10.600 400 11.000 Fers et métaux (96 %) (4 %) (100 %) 21.250 550 21.800 Autres (97 %) (3 %) (100 %) 31.850 950 32.800 Ensemble (97 %) (3 %) (100 %) Evolution des effectifs employés : + 4 % en 2007 Employés 31550 32800 3350000000 27600266002740028800298003080030600 31850 25000 20000 15000 10000 5000 950 0 1999 2000 2001 2002 200 3 2004 2005 2006 2007 Salariés Non salariés Ensemble Evolution des effectifs employés sur les 9 et les 5 dernières années (2003-2007) ainsi que par rapport à 2006 : 9 ans 5 ans 1 an + 30 % + 13 % + 5 % Salariés Non salariés - 69 % - 44 % - 21 % + 19 % + 10 % Ensemble Soit 2 % en Soit + 2 % en + 4 % moyenne par an moyenne par an 9
Répartition des effectifs employés au 31/12/2007 selon le sexe Homme Femme Ensemble Salariés 79 % 21 % 100 % Non salariés 89 % 11 % 100 % Ensemble 79 % 21 % 100 %
100% % 16% 80% 60% 40% 84% 20% 0%
1999
Evolution des effectifs employés selon le sexe
18%21%22%22%21%21%21%21%
82% 79% 78% 78% 79% 79% 79% 79%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Hommes Femmes
10
Répartition des salariés selon le statut au 31/12/2007 Cadres Agents de maîtrise 9% 8%
100% % 6 % 6% 80%
60% 88% 40%
20%
0% 1999
83% Employés et ouvriers
Evolution des salariés selon le statut 9% 8% 9% 9% 9% 10% 9% 2% 8% 6% 5% 6% 6% 7%
89%84%85%86%85%84%84%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Employés et ouvriers Agents de maîtrise Cadres
11
9% 8%
83%
2007
