01 La mentalit des sports de glisse

L’Economie de la Glisse v2 Etude réalisée par Ronan LEGENDRE pour les comptes de : La Chambre de Commerce et d’Industrie L’EUROSIMA de Bayonne Pays Basque 50-51, Allées Marines Centre d’affaires Olano BP 215 BP 10 ZI de Jalday 64102 Bayonne Cedex 64500 St Jean de Luz « L’Economie de la Glisse » Etude réalisée par Ronan LEGENDRE SOMMAIRE LE MARCHÉ DU SPORT EN GÉNÉRAL........................................................................... 2 1. Au niveau Mondial............................................................................................................ 2 2. Au niveau Européen.......................................................................................................... 3 3. Au niveau Français. 3 LE « GLISSBUSINESS » ........................................................................................................ 6 1. Vision globale. .................................................................................................................. 6 2. Une stratégie commune au secteur.................................................................................. 40 3. La distribution. ................................................................................................................ 40 ÉTUDE DES MARCHÉS...................................................................................................... 43 1. Etude du marché du Surf................................................................................................. 43 2. arché du Snowboard...................................................................................... 46 3. arché du Skateboard. 55 LA CÔTE BASCO-LANDAISE, LE PÔLE ECONOMIQUE EUROPEEN DE LA GLISSE ................................................................................................................................... 58 1. Présentation générale de la Côte Basco-Landaise........................................................... 58 2. Les acteurs de la Glisse dans cette région. ...................................................................... 61 3. Synthèse. ......................................................................................................................... 65 LES CLÉS DE DÉVELOPPEMENT DE CE SECTEUR.................................................. 67 1. Le développement d’un pôle économique « Glisse ». .................................................... 67 2. ent du marché de la femme..................................................................... 67 3. ent du marché des « kids ». 68 4. Le développement des accessoires.................................................................................. 68 5. La diversification des entreprises.................................................................................... 69 6. Le développement de la communication......................................................................... 69 7. Le positionnement des marques. ..................................................................................... 81 8. La relation textile / matériel. ........................................................................................... 81 CONCLUSION....................................................................................................................... 83 INDEX..................................................................................................................................... 86 Chambre de Commerce et d’Industrie de Bayonne Pays Basque 1 European Surf Industry Manufacturers Association (EUROSIMA) « L’Economie de la Glisse » Etude réalisée par Ronan LEGENDRE LE MARCHÉ DU SPORT EN GÉNÉRAL 1. Au niveau Mondial. Le marché mondial des articles de sport est estimé à plus de 76 milliards d’Euros. Les principaux marchés du sport en 1998 dans le monde : Reste du Reste de Mondel'EuropeItalie 7%7%4% Royaume Etats Unis Unis 47% 5% France 7% JaponAllemagne 8% 15% Source : Filière Maille, 1999 Le textile et les équipements constituent les plus gros segments du marché. L’industrie mondiale se concentre autour des trois majors Nike, Adidas-Salomon et Reebok. Suivent ensuite Benetton, Fila, Mizuno, Asics, Pentland, Amer…. Concernant la dépense par habitant en articles de sport (chiffres de 1998), on peut observer une certaine irrégularité entre les pays : Dépense par habitant en articles de sport (1998, en dollars) : 167,26 130,08 120,16 90,79 87,33 57 Source : NSGA. Chambre de Commerce et d’Industrie de Bayonne Pays Basque 2 European Surf Industry Manufacturers Association (EUROSIMA) Et a t s U n is A lle m a g n e Jap on Fr a n c e G r a nde Bret a g n e I t a lie« L’Economie de la Glisse » Etude réalisée par Ronan LEGENDRE 2. Au niveau Européen. 1Avec 30% des ventes mondiales soit 37,5 milliards d’Euros en 2000 , l’Europe constitue èmeun marché important puisque au 2 rang mondial derrière les Etats Unis et devant le Japon, mais aux résultats inégaux d’un pays à l’autre. La France représente 6,5% du marché mondial. Les principaux marchés du sport en 1998 en Europe : Reste de Allemagne l'Europe 25% 23% Italie 13% France 22%Royaume Unis 17% Source : Filière Maille, 1999. Croissance du marché des articles de sport dans les autres pays européens (entre 2000 et 2001) : 5,7 4,3 4 2,3 1,3 Italie Pays Bas France Grande Allemagne Bretagne 3. Au niveau Français. Le marché français de l’équipement sport de la personne, tous circuits confondus était estimé à environ 7,85 milliards d’Euros en 2001 (+3,97%). Evolution du marché des articles de sport en France (en millions d’Euros) : +4%+5,2% +6,5% +5,3%+4,7%+4,9% 5,83 6,11 7,856,4 7,556,74 7,18 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Source : Sport.fr, Observateur Cetelem. 1 estimation de l’institut d’études britanniques Mintel Chambre de Commerce et d’Industrie de Bayonne Pays Basque 3 European Surf Industry Manufacturers Association (EUROSIMA) « L’Economie de la Glisse » Etude réalisée par Ronan LEGENDRE La répartition du marché s’effectue de la manière suivante : 60% du chiffre d’affaires est réalisé par environ 3.600 magasins spécialisés d’articles de sport et loisirs (générant environ 35.000 emplois). 40% du chiffre d’affaires est réalisé par les autres entreprises de la distribution non spécialisées (surface alimentaire, prêt à porter…). Et concernant la répartition par type d’articles, c’est environ : Pre s tations Matériel 5% 22% soit 0,38 soit 1,66 milliard milliard Textiled'Euros d'Euros 48% soit 3,62 Chaussures Milliards 25% d'Euros soit 1,89 milliard d'Euros Répartition de la consommation française d’articles de sport (en millions d’Euros) : Nord 0,61Ile de 8%France 1,7 Est 1,04 23% 14% Ouest Centre Est 0,61 1,38% 17% Centre Sud Ouest 0,49Sud Est 1,09 6%0,7514% 10% Source : Observateur CETELEM. En France, le budget moyen consacré à la consommation d’articles de sport est de 314,6 Euros par ménage et de 125,31 Euros par habitant. Cette consommation en articles de sport représente 1% de la consommation totale des ménages et près de 14% de leurs dépenses consacrées aux loisirs. Chambre de Commerce et d’Industrie de Bayonne Pays Basque 4 European Surf Industry Manufacturers Association (EUROSIMA) « L’Economie de la Glisse » Etude réalisée par Ronan LEGENDRE Répartitions des dépenses consacrées aux loisirs des ménages Français en 2001 : (en milliards d’Euros) Mi c r o Téléphonie El e c t r o - Infor mati que 1,25ménager Photo3,71 2%7,43 1,596% 13% 3% TV Hi-Fi 7,21 Meubl e 9 ,2 1 12% 16% Sport 7,85 Bricolage Jardinage 14%14,03 5,75 24% 10% Source : Observateur Cetelem 2001 / pays France. Chambre de Commerce et d’Industrie de Bayonne Pays Basque 5 European Surf Industry Manufacturers Association (EUROSIMA) « L’Economie de la Glisse » Etude réalisée par Ronan LEGENDRE LE « GLISSBUSINESS » 1. Vision globale. 1.1. L’évolution de ce business et son état actuel. 1Actuellement le secteur de la Glisse, se porte bien, il « ne connaît pas la crise » , et les industries de la glisse continuent de surfer sur une vague de croissance, puisque les principales compagnies de surfwear affichent toutes des objectifs de croissance entre 25% et 30% pour 2002. Toutefois, ce marché devrait se stabiliser lors de l’année 2003. Le marché de la glisse n’est plus un épiphénomène. Les businessmen qui gèrent ces entreprises, dont certaines sont maintenant quottées en bourse, sont bien loin des débuts du surfbusiness. Ils doivent maintenant gérer des multinationales, qui emploient des centaines de personnes et génèrent pour certaines d’entres elles plusieurs centaines de millions d’Euros de chiffre d’affaires. Ces sociétés grandissantes sont toutes confrontées à un challenge commun qui consiste à garder leur âme de Surf Company. Cette âme de Surf Company est effectivement très importante dans cet univers où être compétitif ne suffit pas à une entreprise, si celle ci ne justifie pas d’une certaine légitimité dans le milieu en sponsorisant des compétitions, des sportifs, en apportant quelque chose de nouveau… Les acheteurs de ce marché préfèrent privilégier les marques authentiques, qui sont proches de leur style de vie et qui s’impliquent dans la pratique de ces différents sports. A contrario, ils délaissent les marques de sport traditionnel et généralistes qui cherchent à récupérer une part de ce marché. Le marché mondial de l’industrie de la glisse représente plus de 3 milliards de dollars au niveau international (chiffre 2001), répartit de la façon suivante : 1 Frédéric TAIN, Sport Finance et Marketing n°77 du 18 avril 2002, page 10. Chambre de Commerce et d’Industrie de Bayonne Pays Basque 6 European Surf Industry Manufacturers Association (EUROSIMA) « L’Economie de la Glisse » Etude réalisée par Ronan LEGENDRE Répartition du marché