ManachImmo-etude-marche-11
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>> EDITO Développement durable : Nantes est dans le « Les chiffres sont parfois mouvement !trompeurs ! »La demande placée en bureaux affiche une performance Les opérateurs nantais spécialisés en immobilier d’entreprises ont délibérément choisi la voie du déve-historique en 2008, 97 000 m² contre 89 000 m² en 2007 ! Ce chiffre s’explique essentiellement par des transactions loppement durable pour construire leurs nouvelles opérations de bureaux.qui se sont finalisées sur des surfaces importantes fin 2008 alors qu’elles étaient initiées courant 2007 et début C’est d’abord la maîtrise de la consommation d’énergie 2008. Par ailleurs, sur 97 000 m² de bureaux transactés, dans les bâtiments qui a été la première préoccu-30 000 m² l’ont été en compte propre sous forme de clé pation : toutes les opérations renforcent l’isolation en main. Pour l’année 2009, nous espérons voir arriver des bâtiments par l’extérieur et l’installation de des sociétés installées en région parisienne à la recherche toitures végétalisées. Certains opérateurs comme de valeurs locatives inférieures à celles pratiquées en CIRMAD PROSPECTIVES (projet Skyline) vont Ile-de-France et avec un confort de vie au quotidien jusqu’à installer une gestion technique centralisée de amélioré. bâtiments.Cependant, en dépit du marasme économique, certaines Le confort des occupants est aussi privilégié ...
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>> EDITODéveloppement durable : Nantes est dans le « Les chiffres sont parfois trompeurs ! »mouvement ! La demande placée en bureaux affiche une performanceLes opérateurs nantais spécialisés en immobilier historique en 2008, 97 000 m² contre 89 000 m² en 2007 !d’entreprises ont délibérément choisi la voie du déve-Ce chiffre s’explique essentiellement par des transactionsloppement durable pour construire leurs nouvelles qui se sont finalisées sur des surfaces importantes finopérations de bureaux. 2008 alors qu’elles étaient initiées courant 2007 et début C’est d’abord la maîtrise de la consommation d’énergie 2008. Par ailleurs, sur 97 000 m² de bureaux transactés, dans les bâtiments qui a été la première préoccu-30 000 m² l’ont été en compte propre sous forme de clé pation : toutes les opérations renforcent l’isolation en main. Pour l’année 2009, nous espérons voir arriver des bâtiments par l’extérieur et l’installation de des sociétés installées en région parisienne à la recherche toitures végétalisées. Certains opérateurs comme de valeurs locatives inférieures à celles pratiquées enCIRMAD PROSPECTIVES (projet Skyline) vont Ile-de-France et avec un confort de vie au quotidienjusqu’à installer une gestion technique centralisée de amélioré. bâtiments. Cependant, en dépit du marasme économique, certaines Le confort des occupants est aussi privilégié. activités semblent épargnées par ce contexte tourmenté…L’installation d’une VMC double flux, adossée à un La création de sites internet, les services à la personne ourafraîchissement d’air dans le bâtiment « Le Phare des encore le second œuvre du bâtiment dédié au développe-Alizés », permet d’améliorer la ventilation des locaux. ment durable affichent une augmentation de leur chiffre Enfin, les utilisateurs de ces nouveaux bureaux doivent d’affaires. Parallèlement, nous constatons aussi que les jouer un rôle actif dans cette démarche en modifiant créateurs d’entreprises activent leurs projets et misent leur comportement (consommation d’eau et gestion sur l’avenir. Les « Business Angels» n’ont jamais étudié des déchets). autant de dossiers. La crise nous promet donc de révéler Le développement durable n’est donc pas seulement de réels talents et de faire « naître » les entreprises de de la responsabilité des constructeurs, mais aussi de demain ! celle des utilisateurs. Philippe MANAC’H — Le marché de bureaux Nantes2009
TENdâNCES2009
Analyse de la situation er au 1janvier 2009
V oilà maintenant 3 ans que l’offre de bureaux disponibles progresse sur notre agglomération et passe de 63 000 m² en 2006 à 130 000 m² er au 1janvier de cette année. C omme en 2008, l’offre disponible se répartitde manière équitable entre le secteur Ouest et le secteur Est, totalisant à eux deux 110 000 m². Le centre-ville reste traditionnellement sur une disponibilité avoisinant les 10000 m². Cependant, nous attendons pour 2010-2011 une offre plus abondante en centre-ville ; les opérations d’Euronantes Gare devant être livrées à cette date et totalisant 21 000 m². La com-mercialisation de ces surfaces a d’ailleurs déjà commencé et des négociations sont en cours. L a part du neuf dans la disponibilité 2009 progresse par rapport à 2008 et nous amène à constater que sur l’Ouest, nous passons de 56 % à 73 % de part du neuf. Nous avons une tendance équivalente sur le secteur Est. Nous pouvons aussi constater que l’offre de seconde main est restée stable par rapport à l’année passée. Il faut noter que les propriétaires des bâtiments de seconde main ont fait des travaux importants afin d’adapter les surfaces à louer aux exigences des clients (rénovation moquette, peinture, faux-plafond et climatisation). N ous en déduisons donc que c’est bien la livraison des opérations de promotions im-mobilières qui a dopé le stock de bureaux sur l’agglomération nantaise. Cependant, notre agglomération reste bien placée par rapport à des villes comme Bordeaux ou Strasbourg où le stock d’offres se situe entre 150 000 m² et 200 000 m² de bureaux disponibles. C ette situation amène nos clients qui sont à la recherche de bureaux à mettre en concur-rence les différents dossiers afin d’obtenir les meilleures conditions de location. Il est impor-tant de noter que si le marché a fortement ème ralenti au 2semestre 2008, l’activité a malgré tout repris depuis le début de cette année 2009 avec, tout de même, un niveau inférieur à celui des années passées.
éVoluTion De la DisponibiliTé à 1 an 2 m 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 2001 0203 04 05 06 07 082009
DisponibiliTé 2009 par secTeur géographique
9 973 m² 6 965 m²54 743 m²
56 209 m²
DisponibiliTé 2009 : la parT Du neuF
60 000 50 000 54 % 40 000 73 % 30 000 20 000 46 % 27 %58 % 10 000 60 % 42 %40 % 0 Ouest EstCentre Sud
Neuf Existant
VâLEURS LOCâtIvES dES PROGRâmmES
Dispo. immédiateDispo. immédiate Europarc-La ChantrerieExapole - Atlantis 11 2 bâtiments de 1 200 m² : 128€676 m² : 123HT HC m² / an€HT HC / m² / an * Dispo. immédiateDispo. immédiate Baltimore&Kingsale- La Chapelle s/E.roMrAaPlaz- Zac Ar Mor 22 2 bâtiments de 3 450 m² environ : 128€HT HC m² / an11 200 m² (4 bâtiments) : 139€HT HC m² / an Dispo. immédiateDispo. immédiate ParcdesImpressionnistes-Erdre ActivendisitéExpaC- Le Golden Gate 33 3 bâtiments de 2 500 m² : 122€1 200 m² : 135HT HC m² / an€HT HC m² / an Dispo. immédiateDispo. immédiate Exalis- NantesL’Ampère- PA Techno. du Moulin Neuf 44 2 bâtiments de 1 350 m² : 117€HT HC / m² / an *1 200 m² : 122€HT HC m² / an Dispo. immédiateDispo. fin 2009 EspacePerformance-La FleuriayeL’Odysséum - Zac Ar Mor 55 715 m² : 135€1 871 m² : 139HT HC / m² / an *€HT HC m² / an LeShannon- Parc du LeinsterDispo. 2010L’Emeraude - Forum d’OrvaultDispo. 2010 66 2 bâtiments de 1 000 m² environ : 126€HT HC m² / an4 200 m² : 140€HT HC m² / an L’Odyssée - NantesDispo. 2010caseEpsnaseOécLes- Rezé Dispo. immédiate 7 1 3 260 m² : 128€HT HC m² / an1 440 m² : 117,50€HT HC / m² / an * Insula - Ile BeaulieuDispo. immédiatealeBrAiazPl- VertouDispo. 2009/2010 1 2 2 031 m² : 165€HT HC / m² / an6 600 m² (3 bâtiments) : 122€HT HC m² / an LePharedesAlizés- EuronantesDispo. 2010H2O- VertouDispo. mi-2009 2 3 3 210 m² : 165€HT HC / m² / an (valeur livraison 2010)2 220 m² : 145€HT HC / m² / an * Axéo - EuronantesDispo. 2010 Lesloyerssontindiquésrafraîchissementinclusethorsparking,3 2 090 m² : 170€à 180€HT HC / m² / an (val. livr. 2010)au 01/01/2009, sauf * qui sont parking aérien inclus. EspaceSaupin- Euro NantesDispo. 2010 4 3 981 m² : 172 à 185€HT HC / m² / an LeCambridge- NantesDispo. 2010 5 5 7 600 m² (2 bâtiments) : 157€HT HC m² / an 3 Skyline - Euro NantesDispo. 2011 6 10 680 m² : 170€HT HC / m² / an 6 32 1 Parc Tertiaire Orvault Grand Val 6
ZAC 2 5 4 1 Vigneau Les Moulinets
La Janvraie
Tour de retagne 6 2 3 4 1 5
Espace Océanes 1
4 7
3 Bel Air 2
DEmâNdE PLâCÉE Et vâLEURS LOCâtIvES
La demande placée L a demande placée pour l’année 2008 a progressé pour atteindre près de 100 000 m². S ix transactions significatives ont marqué le marché : Informatique Banques Populaires (8 228 m²), Cap Gemini (5 405 m²), Suravenir (5 500 m²), Nantes Métropole (4 839 m²), Groupama (3 638 m²) et La Poste (3 430 m²). Les valeurs locatives Les valeurs locatives de seconde main se sont nettement stabilisées en périphérie. L’abondance d’offres ne favorisant pas l’augmentation des valeurs, alors qu’en centre-ville les valeurs ont progressé de 120 € à 125 € HT HC / m² / an, tirées à la fois par les programmes neufs qui affichent des valeurs bien supérieures et par une offre peu abondante. Q uant aux valeurs locatives «primes »,les nouveaux programmes affichent des valeurs supérieures à 180 € HT HC / m² / an parking inclus, alors qu’en périphérie, nous plafonnons à des valeurs de 135 € à 140 € HT HC / m² / an parking inclus. En ce début d’année, nous constatons que les transactions s’effectuent aux valeurs proposées, mais avec des mesures d’accompagnement plus ou moins importantes en fonction de la surface louée. Nous avons fait de ces espaces leurs univers . .. LOGI-TECH ORSYSACCENTURE A.T.S. . .. PLRHABITAT CATALYSCONSEILMANPOWER . .. PUBLICIS CEVAERIPS . CONSTELLATION FORMATION DL DEVELOPPEMENT EFFIAMAUDETPROD. . . RISCGROUP . .. SARPOUEST GEOX MUTUELLE . . GROUPEARNOULDGENERALEELECCTTOSM . .. GROUPEFITORANGESECURITAS
éVoluTion De la DeManDe placée 2 m 100 000 95 000 90 000 85 000 80 000 75 000 70 000 65 000 60 000 2000 0102 03 04 05 06 072008
Valeurs locaTiVes « priMes » prograMMes neuFs `(prix HT HC / m² / an) 190,00 170,00 150,00 130,00 110,00 90,00 2000 0102 03 04 05 06 07 082009 Centreville Périphérique Les valeurs locatives annoncées jusqu’en 2006 inclus sont parking inclus. A partir de 2007, les valeurs annoncées sont hors parking.
Valeurs locaTiVes MoYennes siTes TerTiaires De 10 ans (prix HT HC / m² / an) 130,00 120,00 * ** 110,00 100,00 90,00 80,00 70,00 2000 0102 03 04 05 06 07 082009 Centreville Périphérique * Bureauxrénovés et climatisés. ** Valeurs non contratuelles, à apprécier à la hausse ou à la baisse suivant chaque bâtiment.
Notre équipe vous remercie de votre confiance et reste à votre écoute. Nous contacter : Philippe MANAC’H, Directeur, Yvan FREMONDIERE, Bruno MAZENQ,53 rue du Leinster • BP 74123 Consultants, 44241 LA CHAPELLE SUR ERDRE CEDEX Fax :02 51 89 09 69Gaëlle MARQUET,e-mail :contact@manach-immobilier.fr Assistante Commerciale.site internet :www.manach-immobilier.com Retrouveztoutel’offredebureauxenlignesurwww.bureaux-a-nantes.com
