Maintien de la dynamique des ventes au cours du semestre
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i n f o r m a t i o n s Paris, le 28 juillet 2003 Communiqué de Presse CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE AU 30 JUIN 2003 erChiffre d’affaires consolidé du 1 semestre en hausse de +6,8% Maintien de la dynamique des ventes au cours du semestre erLe chiffre d’affaires consolidé du 1 semestre 2003 s’élève à 4 202 millions d’euros, en croissance de +6,8%. Hors effets de consolidation de Japan Air Gases et de la hausse du gaz naturel, et à taux de change comparables, le Groupe affiche une croissance globale de +5,5% sur les six premiers mois de èmel’année incluant une part organique de +4,4% et une part de +1,1%, liée aux acquisitions. Le 2 ertrimestre est marqué par une bonne tenue de l’activité par rapport au 1 trimestre. Sur le semestre, toutes nos activités enregistrent une progression, qui est plus marquée en Asie-Pacifique, avec une bonne évolution en France et en Europe et une stabilisation aux Etats-Unis. erCommentant la publication du chiffre d’affaires du 1 semestre 2003, Benoît Potier, Président du Directoire d’Air Liquide, a déclaré : « Ces performances, obtenues dans un environnement économique toujours peu favorable, sont bonnes. L’évolution positive, que nous avons connue en fin d’année 2002, s’est erpoursuivie au cours du 1 semestre 2003, sans toutefois marquer d’accélération. Au cours du ème2 semestre, sur la base de ces tendances de marché, nous devrions être en mesure d’enregistrer également un bon ...
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i n f o r m a t i o n s Paris, le 28 juillet 2003 C o m m u n i q u éd eP r e s s e C H I F F R ED ’ A F F A I R E SC O N S O L I D EA U3 0J U I N2 0 0 3 er Chiffre d’affaires consolidé du 1semestre en hausse de +6,8% Maintien de la dynamique des ventes au cours du semestre er Le chiffre d’affaires consolidé du 1semestre 2003 s’élève à 4 202 millions d’euros, en croissance de +6,8%. Hors effets de consolidation de Japan Air Gases et de la hausse du gaz naturel, et à taux de change comparables, le Groupe affiche une croissance globale de +5,5% sur les six premiers mois de ème l’année incluant une part organique de +4,4% et une part de +1,1%, liée aux acquisitions. Le 2 er trimestre est marqué par une bonne tenue de l’activité par rapport au 1trimestre. Sur le semestre, toutes nos activités enregistrent une progression, qui est plus marquée en Asie Pacifique, avec une bonne évolution en France et en Europe et une stabilisation aux EtatsUnis.er Commentant la publication du chiffre d’affaires du 1semestre 2003,Benoît Potier, Président du Directoire d’Air Liquide,a déclaré : «Ces performances, obtenues dans un environnement économique toujours peu favorable, sont bonnes. L’évolution positive, que nous avons connue en fin d’année 2002, s’est er poursuivie au cours du 1semestre 2003, sans toutefois marquer d’accélération. Au cours du ème 2 semestre,sur la base de ces tendances de marché, nous devrions être en mesure d’enregistrer également un bon niveau d’activité. Audelà, nos perspectives de croissance à moyen terme s’appuient sur le développement des marchés de l’environnement, de la santé et des nouvelles technologies. Par ailleurs, les contrats déjà signés et les projets en cours se concrétiseront fin 2004 et en 2005 par une série de démarrages significatifs de nouvelles installations. Autant d’éléments qui confirment les atouts dont dispose le groupe Air Liquide pour assurer la progression régulière et soutenue de ses activités.»
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Audelà de la comparaison des chiffres publiés, les informations financières sont fournies à données comparables, hors change, gaz naturel et périmètre. Les gaz industriels et médicaux ne s’exportant pas, l’impact des variations monétaires sur les niveaux d’activité et de résultat est limité à la conversion des états financiers de nos filiales étrangères en euros. Par ailleurs, les variations de coût du gaz naturel sont répercutées à nos clients à travers des clauses d’indexation. er 1 semestre2003 : A do n n é e s en millions d’eurosS 12 0 0 2S 12 0 0 3V a r i a t i o np u b l i é e c o m p a r a b l e s Grande Industrie9 0 8 , 11 02 9 , 6+ 1 3 , 4 %+ 3 , 6 % Electronique 35 6 , 04 0 6 , 5+ 1 4 , 2 %+ 1 1 , 7 % Clients Industriels1 60 0 , 41 65 9 , 1+ 3 , 7 %+ 1 , 8 % Santé 58 5 , 65 8 9 , 0+ 0 , 6 %+ 3 , 6 % Total Gaz et Services3 45 0 , 13 68 4 , 2+ 6 , 8 %+ 3 , 6 % Activités associées4 8 5 , 65 1 7 , 8+ 6 , 6 %+ 1 0 , 3 % TOTAL 39 3 5 , 74 20 2 , 0+ 6 , 8 %+ 4 , 4 % ème dont 2trimestre 2003: A do n n é e s en millions d’euros2 0 0 2T 22 0 0 3T 2V a r i a t i o np u b l i é e c o m p a r a b l e s Grande Industrie4 5 8 , 34 8 9 , 7+ 6 , 8 %+ 0 , 4 % Electronique 18 4 , 52 0 3 , 3+ 1 0 , 2 %+ 7 , 8 % Clients Industriels8 0 6 , 38 2 9 , 3+ 2 , 9 %+ 2 , 4 % Santé 29 6 , 72 9 8 , 7+ 0 , 6 %+ 3 , 4 % Total Gaz et Services1 74 5 , 81 82 1 , 0+ 4 , 3 %+ 2 , 6 % Activités associées2 5 0 , 62 7 0 , 4+ 7 , 9 %+ 1 3 , 6 % TOTAL 19 9 6 , 42 09 1 , 4+ 4 , 8 %+ 4 , 0 % Au 30 juin 2003, le chiffre d’affaires consolidé tient compte des éléments suivants : V a r i a t i o ndont effetdont effetdont effeto n n é e sà dV a r i a t i o n 2003/2002p u b l i é ee aznaturel périmètre chanc o m p a r a b l e s er 1 semestre+6,8%+5,7%7,8% +4,5%+4,4% ème dont 2trim.+4,8%+5,3%7,7% +3,2%+4,0% L’effet de change (7,8%), lié à la conversion des états financiers de nos filiales étrangères en euros, est de 308,3 millions d’euros. Il est principalement le résultat de l’appréciation de l’euro qui est resté fort tout au long du semestre par rapport au dollar américain. Les autres effets, beaucoup plus faibles, sont dus à l’appréciation de l’euro par rapport au yen et au dollar ème er canadien. L’effet de change au 2trimestre est comparable à celui enregistré au 1 trimestre. L’effet gaz naturel de +4,5% est lié à la hausse des cours du gaz naturel et représente ème 175,0 millions d’euros hors change. Cet impact, qui s’est légèrement atténué au 2trimestre, s’est principalement matérialisé en Amérique du Nord. L’effet périmètre est positif de +5,7% soit 225,1 millions d’euros. Il est principalement lié à la er consolidation par intégration globale de Japan Air Gases (+4,6%) dès le 1janvier 2003. Les acquisitions des actifs de Messer en Egypte, au Canada, à Trinidad et Tobago et d’Intega en ème Allemagne complètent pour l’essentiel cet effet (+1,1%). L’effet périmètre au 2trimestre est er proche de celui enregistré au 1trimestre. 2/6
1 GAZ ET SERVICES er Sur le 1semestre, le chiffre d’affaires Gaz et Services est en hausse de +6,8% et à données comparables de +3,6%. !Par activité S1 2003 / S1 2002V a r i a t i o nà do n n é e sc o m p a r a b l e s Grande Industrie+ 3 , 6 % Electronique +1 1 , 7 % Clients Industriels+ 1 , 8 % Santé +3 , 6 % TOTAL Gaz et Services+ 3 , 6 % Grande IndustrieCette activité bénéficie des besoins croissants de ses clients en gaz de synthèse (plastiques à haute valeur ajoutée), en hydrogène (production des carburants propres) et des bonnes performances dans le marché des métaux et de la chimie en Europe et en Asie. Les volumes des ventes de gaz de l’air se sont maintenus au bon niveau atteint en 2002 en Europe et en Asie, compensant ainsi une baisse des consommations de la chimie aux EtatsUnis due principalement à une persistance du prix élevé du gaz naturel. Les volumes d’hydrogène confirment leur forte croissance particulièrement en Europe et en Asie. Les ventes d’énergie sont stables, compte tenu de l’arrêt partiel (jusqu’en mai) pour travaux d’amélioration de notre plus importante usine de cogénération au Texas. Electroniqueer La croissance de la production amorcée fin 2002 s’est confirmée au cours du 1semestre compte tenu de la demande de nouveaux produits (écrans plats pour les téléviseurs et pour les nouveaux téléphones mobiles
). Elle se traduit par une consommation plus forte de nos gaz et services. L’ensemble des ventes de gaz et services enregistre une poursuite de la progression, tant pour les gaz vecteurs (azote ultrapur) que pour les gaz spéciaux et les services. Les ventes d’équipements se situent au niveau élevé atteint fin 2002, reflétant les besoins en équipements des nouveaux sites de production en France et en Asie (Japon et Chine).Clients IndustrielsNos ventes,qui couvrent une dizaine de secteurs industriels principaux, progressent plus vite que l’environnement économique, grâce à notre relation de proximité et à la qualité de nos applications sur des secteurs porteurs : traçabilité et qualité de la chaîne alimentaire, analyses en laboratoires pour les marchés de la pharmacie et de l’environnement. Les volumes de gaz liquides sont en hausse, en particulier pour l’argon et l’hydrogène. Les gaz conditionnés enregistrent une légère baisse en volume, compensée par un environnement de prix favorable. Les ventes d’unités «on site» sont stables avec une bonne progression au Japon et une baisse aux EtatsUnis. Les services enregistrent une forte progression sur le semestre.Globalement l’Europe (hors France) et l’Asie (notamment la Chine) enregistrent les meilleures performances.Santé Le marché des gaz et services pour les hôpitaux poursuit sa croissance grâce, notamment, à la bonne progression des gaz thérapeutiques en France et au développement des services en Europe. Dans les soins à domicile, la croissance provient essentiellement de France et d’Italie. Deux pays enregistrent toutefois des situations particulières : l’Espagne avec une baisse du chiffre d’affaires liée à une forte compétition ; les EtatsUnis avec un repositionnement de nos activités de soins à domicile. Les produits et services d’hygiène poursuivent leur développement avec de nouvelles solutions de stérilisation et de désinfection qui répondent à une forte attente du marché et aux besoins de la lutte contre les maladies nosocomiales.LesServiceshors énergie, au 30 juin 2003, progressent de +6,2% à données comparables. Le poids des services dans le chiffre d’affaires Gaz et Services s’établit à 18,7% contre 18,2% au 31 décembre 2002. 3/6
!Par zone géographiqueS1 2003 / S1 2002V a r i a t i o nà do n n é e sc o m p a r a b l e s France +5 , 6 % Europe (hors France)+ 4 , 1 % Amériques +0 , 2 % AsiePacifique +8 , 1 % TOTAL Gaz et Services+ 3 , 6 % FranceToutes les activités sont en hausse et ont bien résisté dans un contexte de baisse de la production industrielle. La Grande Industrie et la Santé enregistrent une bonne croissance, les Clients Industriels une activité stable et l’Electronique une hausse des facturations, notamment liée au projet 300mm de Crolles2. Le développement de nouveaux services (métrologie, analyses) se poursuit favorablement avec des acquisitions récentes. Europe(hors France) Le chiffre d’affaires est tiré par une performance à deux chiffres de la Grande Industrie liée à un bon niveau de la demande, à la montée en puissance de nouveaux contrats et enfin à la forte croissance des ventes d’hydrogène. Les Clients Industriels continuent à se développer dans un contexte qui reste toutefois morose. La Santé (hors Espagne) enregistre une progression dans les soins à domicile et particulièrement dans certains pays comme l’Italie. L’Allemagne résiste bien dans une conjoncture difficile. AmériquesAux EtatsUnis, après un bon début d’année, la Grande Industrie a connu une baisse d’activité en raison de la persistance du niveau élevé des prix de l’énergie, qui s’est traduit notamment par un plus grand nombre d’arrêts pour entretien de certains de nos clients. Les Clients Industriels ont connu également les effets du ralentissement de l’économie. En Electronique, nous avons enregistré des succès dans un environnement favorable. Dans la Santé, nos efforts ont été concentrés sur un repositionnement des soins à domicile vers les segments plus attractifs et une gestion sélective des comptesclients. Au Canada, dans un contexte économique plus favorable, nous avons enregistré une bonne progression, aussi bien dans la Grande Industrie que dans la Santé. L’Amérique Latine affiche une amélioration, notamment en Argentine. AsiePacifiqueL’activité des six premiers mois fait apparaître une croissance qui a été un peu moins forte au deuxième trimestre, compte tenu des conséquences du SARS. L’Asie progresse bien avec une forte performance de la Grande Industrie dans les bassins en croissance (en Corée et en Thaïlande), une bonne progression des Clients Industriels dans tous les pays et particulièrement en Chine. L’Electronique est en forte progression au Japon et en Chine. La Santé est stable.JAG (Japan Air Gases) er Consolidée depuis le 1janvier 2003, JAG, détenue à 55% par Air Liquide et à 45% par BOC, enregistre un chiffre d’affaires de 443 millions d’euros. En données proforma, JAG progresse de +2,4% grâce notamment à l’Electronique. L’impact de cette consolidation représente 183 millions er d’euros, soit 4,4% du chiffre d’affaires consolidé du 1semestre 2003.
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2 ACTIVITES ASSOCIEES S1 2003 / S1 2002V a r i a t i o nà do n n é e sc o m p a r a b l e s AL Welding 6 , 2 % Ingénierie et Construction+ 7 7 , 5 % Autres activités+ 4 , 6 % TOTAL activités associées+ 1 0 , 3 % er Legroupe ALWeldingconnaît sur le 1semestre une baisse en raison d’une faible demande en matière d’équipements. Le niveau des ventes d’Ingénierie et Constructionà des tiers est en forte hausse. Cette très bonne performance est liée à des facturations en Asie. Lesautres activités(chimie et plongée) sont en croissance, avec notamment une amélioration des ventes de la plongée aux EtatsUnis.************************ Nous vous donnons rendezvous le 8 septembre prochain pour la publication de nos résultats er du 1semestre 2003. ************************ Leader mondialavec une présence dans plus de 65 pays,Air Liquidefournit des gaz industriels et médicaux et des services associés. Grâce à dessolutions innovantessur des s’appuyanttechnologiescesse sans renouvelées, Air Liquide contribue à la fabrication de nombreux produits de la vie quotidienne et à la préservation de la vie. Créée en 1902, Air Liquide, qui compte 30800 collaborateurs, développe avec ses actionnaires des relations de confiance et detransparence, dansle respect des principes degouvernement d’entreprise. Depuis la publication des premiers comptes consolidés en 1971, le Groupe a maintenuune croissance régulière de ses résultats. En 2002, son chiffre d’affaires s’est élevé à 7 900 millions d’euros dont 76% hors de France. Air Liquide est cotée sur EURONEXT Paris et membre des indices CAC 40 et Dow Jones Eurostoxx 50 (code ISIN FR0000120073). Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter :Relations InvestisseursDirection de la Communication Matthieu Baumgartner#Dominique Maire+ 33 (0)1 40 62 55 19#+ 33 (0)1 40 62 53 56 Caroline Morand#+ 33 (0)1 40 62 55 41Joëlle Ambon#+ 33(0)1 40 62 51 31 www.airliquide.com
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ème Annexe : Chiffre d'Affaires 2trimestre 2003 (en millions d’euros)
1Chiffre d'affaires par activité ème erème er 2 Trimestre1 Semestre2 Trimestre1 Semestre GAZ & SERVICES1 745,83 450,11 821,03 684,2 Grande Industrie458,3 908,1489,7 1029,6 Electronique 184,5356,0 203,3406,5 Clients Industriels806,3 1600,4 829,31 659,1 Santé 296,7585,6 298,7589,0 GROUPE AL WELDING120,7 233,3107,0 218,4 AUTRES ACTIVITES91,5 179,685,9 178,6 Chimie 46,094,9 45,594,8 Divers 41,878,5 38,880,3 Holding 3,76,2 1,63,5 INGENIERIE/CONSTRUCTION77,5 120,838,4 72,7 TOTAL 1996,4 3935,7 2091,4 4202,0 2Chiffre d'affaires par zone géographiqueEurope Asie 2003: au 30 juinTOTALFrance Amériques Afrique Hors FrancePacifique GAZ & SERVICES684,269,4 3112,5 1088,3 640,6773,4 1 GROUPE AL WELDING78,3 140,1218,4 AUTRES ACTIVITES118,0 21,3 35,53,8 178,6 S/total hors Ing/Const.969,7 1273,9 1123,8 644,469,4 4081,2 INGENIERIE/CONSTRUCTION16,1 17,75,7 61,220,1 120,8 TOTAL 985,81 291,61 129,5705,6 89,54 202,0
2002: au 30 juin
GAZ & SERVICESGROUPE AL WELDING AUTRES ACTIVITES S/total hors Ing & Constr. INGENIERIE/CONSTRUCTIONTOTAL
Europe Asie France Amériques Afrique Hors FrancePacifique 718,1 1048,8 1144,3 479,459,5 88,8 144,5 110,7 21,6 43,04,3 917,6 1214,9 1187,3 483,759,5 19,6 11,5 21,111,4 9,1 937,2 1226,4 1208,4 495,168,6
TOTAL 3 450,1 233,3 179,6 3 863,0 72,7 3 935,7
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