KPMG etude

R.I.C.Q. .......... Étude sur les retombées économiques de l’industrie des composites au Québec Le 12 avril 2001  Table des matières SOMMAIRE EXÉCUTIF ..............................................................................................................1 I. INTRODUCTION................................................................................................................7 1.1. CONTEXTE....................................................................................................................7 1.2. MÉTHODOLOGIE ...........................................................................................................8 1.2.1. Recherche et analyse d’information secondaire...............................................8 1.2.2. La cueillette et l’analyse d’information primaire .............................................9 1.2.3. Utilisation du modèle de l’Institut de la Statistique du Québec (ISQ) et analyse spécifique des résultats ....................................................................9 1.2.4. L’administration d’un questionnaire, entrevues téléphoniques et visites d’usines de composites.........................................................................11 II. PROFIL DES INDUSTRIES QUÉBÉCOISES OEUVRANT DANS LE DOMAINE DE LA PRODUCTION DES MATÉRIAUX COMPOSITES...................12 2.1. L’INDUSTRIE DES COMPOSITES AU QUÉBEC ................................................................12 2.1.1. Secteurs de l’industrie des composites............................................................13 2.1.2. Taille des fabricants de composites au Québec ..............................................14 2.1.3. Concentration régionale des fabricants de composites au Québec ................15 2.1.4. Procédés de fabrication de l’industrie au Québec..........................................16 III. IMPACT ÉCONOMIQUE DE L’INDUSTRIE DES COMPOSITES AU QUÉBEC .............................................................................................................................17 3.1. LA DÉFINITION DES FACTEURS ÉVALUÉS.....................................................................17 3.2. LES EMPLOIS DIRECTS ET INDIRECTS GÉNÉRÉS PAR L’INDUSTRIE DES COMPOSITES AU QUÉBEC ............................................................................................17 3.3. L’ÉCONOMIE GÉNÉRÉE PAR L’INDUSTRIE DES COMPOSITES.........................................20 3.4. IMPACTS ÉCONOMIQUES DE L’INDUSTRIE GÉNÉRÉS À L’EXTÉRIEUR DES CENTRES MÉTROPOLITAINS.........................................................................................21 3.5. IMPACTS FISCAUX ET PARAFISCAUX DE L’INDUSTRIE DES COMPOSITES AU QUÉBEC......................................................................................................................22 IV. L’INDUSTRIE DES COMPOSITES AU CANADA ......................................................23 4.1. PRÉAMBULE................................................................................................................23 4.2. REVENUS DE L’INDUSTRIE AU CANADA ......................................................................23 4.3. ESTIMATION DES EXPORTATIONS, DES IMPORTATIONS ET DES ÉCHANGES COMMERCIAUX INTERNATIONAUX DU CANADA..........................................................24 4.3.1. Destination des importations et pays d’origines.............................................24 4.3.2. Provenance des exportations et pays destinataires ........................................25 V. L’INDUSTRIE DES COMPOSITES AUX ÉTATS-UNIS29 Page i  VI. CONSOMMATION DE RÉSINE DE POLYESTER ET DE FIBRES DE VERRE................................................................................................................................31 6.1 CONSOMMATION DE LA RÉSINE DE POLYESTER...........................................................31 6.1.1. Marché Nord Américain des résines de polyester ..........................................31 6.1.2. Échanges commerciaux, exportation et importation canadiennes..................31 6.2. CONSOMMATION DE FIBRES DE VERRE........................................................................32 6.2.1. Marché Nord Américain des fibres de verre...................................................32 6.2.2. Échanges commerciaux, exportations et importations canadiennes ..............32 IX. ÉQUILIBRE ENTRE LES NORMES ENVIRONNEMENTALES ET LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE L’INDUSTRIE ..........................................34 ANNEXE A – PRODUITS COMPOSITES FABRIQUÉS AU QUÉBEC ANNEXE B – RÉMISSES DU MODÈLE DE L’INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC ANNEXE C – IMPACT DE L’INDUSTRIE DES COMPOSITES EN RÉGION ANNEXE D – RÉSULTATS DE L’ÉTUDE D’IMPACTS ÉCONOMIQUES POUR LE QUÉBEC DE L’INDUSTRIE DES COMPOSITES AU QUÉBEC, INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC Page ii  Index des tableaux Tableau 2.1. : Estimation des parts de marché de l'industrie des composites du Québec par secteur d'activité, 2000 Tableau 2.2. : Concentration des entreprises en fonction du nombre d'employés, 1999 Tableau 2.3. : Concentration de l'industrie des composites au Québec par région administrative en 1999 Tableau 2.4. : Estimation de la distribution des procédés de fabrication, 2000 Tableau 3.1. : Emplois générés annuellement par les dépenses d'exploitation annuelles de l'industrie des composites au Québec Tableau 3.2. : Emplois et revenu moyen par secteur générés par les dépenses d'exploitation annuelles de l'industrie des composites au Québec Tableau 3.3. : Économie générée annuellement au Québec par l'industrie des composites Tableau 3.4. : Revenus fiscaux et parafiscaux annuels générés par l'industrie des composites au Québec Tableau 4.1. : Estimation de la contribution par province des livraisons manufacturières canadiennes de l'industrie des composites en 1999 en dollars Tableau 4.2. : Estimation des importations canadiennes en 1999 - Industrie des composites Tableau 4.3. : Estimation des exportations canadiennes de l’industrie des composites en 1999, en dollars Tableau 4.4. : Estimation de la balance commerciale de l’industrie des composites en 1999, en dollars Tableau 5.1. : Comparaison entre les secteurs d'activités américains et les secteurs d'activités québécois, 2000 Tableau 6.1. : Balance commerciale, importation et exportation canadienne de résine de polyester, par province, 1999 Tableau 6.2. : Balance commerciale, importation et exportation canadienne de fibres de verre, par province, 1999 Page iii  SOMMAIRE EXÉCUTIF I. Introduction Au cours des années 90, les gouvernements et autres organismes internationaux sont devenus de plus en plus exigeants en matière d’environnement, plus particulièrement en ce qui regarde le respect des normes environnementales par les entreprises. Une des principales conséquences de ce resserrement, est le développement et la mise en place de nouveaux programmes et normes environnementales. Cette situation préoccupe le Regroupement des Industries des Composites du Québec (RICQ) qui craint que les effets des restrictions environnementales aient un impact négatif sur leur industrie. En effet, l’industrie étant peu connue et documentée au Canada et au Québec, le RICQ craint que les effets de ces programmes et normes soient sous-estimés par les autorités gouvernementales. C’est dans ce contexte que le RICQ en collaboration avec le Groupe-conseil KPMG S.E.C., le Ministère de l’industrie et du commerce et Industrie Canada, entreprend cette étude sur l’économie du Québec et, plus sommairement, les retombées économiques de 1son industrie ainsi que sur celle du Canada et des États-Unis . Comme la résine de polyester représente la principalement matière utilisée dans l’industrie des composites. Il a été décidé de concentrer cette étude sur les entreprises utilisant ce type de résine dans leurs procédés de fabrication. II. L’industrie des composites au Québec Une industrie manufacturière à part entière 2En 2001, au Québec, on recense environ 200 entreprises dans l’industrie des composites. Avec un rythme de croissance de 9,5 %, l’industrie génère plus de 1 milliard de dollars, emploie plus de 6 700 employés dont plus de 5 600 à la production (84 %). 1 L’objet du mandat étant essentiellement de décrire l’industrie au Québec, l’estimation au Canada et aux États-Unis, et d’emprunter une approche moins rigoureuse 2 Pour alléger le texte, tous les chiffres présentés dans le sommaire exécutif ont été arrondis. Les chiffres exacts sont présentés dans les tableaux. Page 1  En 1999, l’industrie des composites au Québec représentait 1,5 % des emplois en production manufacturière et 1 % de la valeur des expéditions. En 1997, les fabricants représentaient 1,7 % des établissements des industries manufacturières au Québec. D’importants secteurs d’activités L’industrie compte neuf principaux secteurs et fabrique plus de 100 produits composites au Québec. Les secteurs d’activités sont : Nautique et accessoires, Transport, Aviation / Aérospatiale / Défense, Appareil / Équipement de bureau, Construction, Électrique / Électronique, Biens de consommation, Corrosion et Autres. Les principaux experts contactés dans cette étude, estiment que les secteurs Nautique et accessoires, Transport et Construction comptent 70 % de la production de l’industrie au Québec. Ces données sont comparables à celles des États-Unis. Toutefois, si on ne tient compte que de la fabrication de produits composites à base de résine de polyester, ces trois secteurs représentent alors 82% de la production au Québec. Une industrie composée de PME En ce qui à trait de la taille des fabricants de composites québécois, 89 % des entreprises (180) comptent moins de 49 employés et comptent pour 51 % des emplois et 51 % des revenus de l’industrie au Québec. On peut donc affirmer