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La conjoncture en Provence±Alpes± Côte d'Azur Mars 2016 En mars, face à une demandepeu active, le niveau des transactions dans les services et la production industrielle se stabilise. Dans la construction, laproduction est en hausse,plus particulièrement dans le bâtiment. À court terme, lesprofessionnels anticipent une SURJUHVVLRQ GH O¶DFWLYLWp GDQV OHV VHUYLFHV HW O¶LQGXVWULH Enquêtes mensuelles Indicateurs du Climat des Affaires Un indicateur du climat des affaires permet une lecture rapide et simplifiée de la situation conjoncturelle. Il résume par une variable V\QWKpWLTXH O¶pYROXWLRQ GHV VROGHV G¶RSLQLRQ TXL SUpVHQWHQW GHV pYROXWLRQV VLPLODLUHV GDQV OH WHPSV (Q KDXVVH LO WUDGXLW XQe amélioration du climat conjoncturel ; en baisse, sa dégradation ; 100 = moyenne de longue période. Industrie 130 120 110 100 90 80 70 60 50 Services marchands 130 120 110 100 90 80 70 60 50 ICA PACAICA FRANCEICA PACAICA FRANCE /¶LQGLFDWHXU GX FOLPDW GHV DIIDLUHV GDQV O¶LQGXVWULH ,&$, HVW HQ/¶LQGLFDWHXU GX FOLPDW GHV DIIDLUHV GDQV OHV VHUYLFHV ,&$6 HVW HQ baisse de 2 points en Provence-Alpes-&{WH G¶$]XU j $X QLYHDXbaisse de 1 point en Provence-Alpes-&{WH G¶$]XU j ,O GHPHXUH national, il progresse légèrement de 1 point à 99, soit à un niveaustable au niveau national à 96, soit à un niveau proche de la moyenne proche de la moyenne de longue période.de longue période.
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La conjoncture en Provence–Alpes–Côte d'Azur
Mars 2016
En mars, face à une demandepeu active, le niveau des transactions dans les services et la production industrielle se stabilise. Dans la construction, laproduction est en hausse,plus particulièrement dans le bâtiment. À court terme, lesprofessionnels anticipent une progression de l’activité dans les services et l’industrie.
Enquêtes mensuelles
Indicateurs du Climat des Affaires Un indicateur du climat des affaires permet une lecture rapide et simplifiée de la situation conjoncturelle. Il résume par une variable synthétique l’évolution des soldes d’opinion qui présentent des évolutions similaires dans le temps. En hausse, il traduit une amélioration du climat conjoncturel ; en baisse, sa dégradation ; 100 = moyenne de longue période.
Industrie
130 120 110 100 90 80 70 60 50
Services marchands
130 120 110 100 90 80 70 60 50
ICA PACA ICA FRANCE ICA PACA ICA FRANCE L’indicateur du climat des affaires dans l’industrie (ICAI) est en L’indicateur du climat des affaires dans les services (ICAS) est en baisse de 2 points en Provence-Alpes-Côte d’Azur à 86. Au niveaubaisse de 1 point en Provence-Alpes-Côte d’Azur à 98. Il demeure national, il progresse légèrement de 1 point à 99, soit à un niveau stable au niveau national à 96, soit à un niveau proche de la moyenne proche de la moyenne de longue période. de longue période.
Enquêtes trimestrielles
Bâtiment et Travaux Publics A la faveur d’une demande bien orientée, la production dans le bâtiment est en hausse,principalement dans le gros œuvre.Alors même que la demande publique manque de relief, la progression de la production dans les travaux publics fait suite à un hiver et un début de printemps plus clément. Les prix se stabilisent dans le bâtiment mais ils demeurent en baisse dans les travaux publics. Les prévisions d’activité sont toujours favorablement orientées dans le bâtiment alors qu’elles se stabilisentdans les travaux publics.
Commerce de gros L’activité est en progression aussi bien dans le négoce de produits agro-alimentaires que de produits industriels. Les prix d’achat enregistrent une hausse qui n’est pas répercutée sur les tarifications à la vente. Alors qu’à courtles transactions devraient évoluer terme favorablement dans la filière des produits agro-alimentaires, elles se stabiliseraient dans les produits industriels.
Dernières enquêtes et statistiques nationales de la Banque de France
Enquête mensuelle de conjoncture–Cliquer ici Travaux publics et Commerce de gros–Cliquer ici Indicateurs conjoncturels–Cliquer ici
Défaillances d'entreprises–Cliquer ici Évolution des crédits aux entreprises–Cliquer ici Taux des crédits aux entreprises–Cliquer ici Accès des entreprises au crédit–Cliquer ici
Enquête régionale Les entreprises en RégionBilan 2015,perspectives 2016–Cliquer ici
Tendances régionales
Tous les graphiques de ce document sont réalisés à partir des données collectées par la Banque de France. Reproduction autorisée en citant la source.
9,5 % Industrie Poids des effectifs de l’industriepar rapport à la totalité des effectifs (source : effectifs salariés ACOSSURSSAF 2014)Dans un contexte de demandepeu active couplée à des arrêts techniques, laproduction industrielle n’enregistre pas d’évolution.À court terme, lesprévisions d’activité sont orientées à la hausse.Production passée et prévisions (en solde d'opinions CVS) 30 La production industrielle s’est stabilisée en Provence-Alpes-Côte d’Azur.25 Alors que l’activité dans les secteurs de la fabrication de matériels 20 de transport et les industries électroniques et électriques évolue 15favorablement, elle amorce un retrait marqué mans la métallurgie et la chimie. 10 Une nouvelle érosion des prix des matières premières (minérales et 5 pétrolières) est observée et s’accompagne d’une répercussion partielle sur les prix de vente. 0 Dans l’ensemble les effectifs évoluent peu.5 Àcourt terme une hausse de l’activité est anticipée par les 10industriels. mars12 mars13 mars14 mars15 mars16 variation sur M1 Prod prévue Tendance Situation des carnets et des stocks de produits finis (en solde d'opinions CVS) 15 Alors que la demande internationale tend à fléchir, principalement dans les autres produits industriels, elle se 10 stabilise sur le territoire national. 5-Au final le niveau des carnets de commandes demeure encore en deçà de son seuil d’équilibre.0 Les stocksrestent adaptés à l’activité industrielle.5 10
15 mars12
mars13 Stocks
mars14 mars15 mars16 Carnets de commandes
Utilisation des capacités de production CVS (en pourcentage) 85
80
75
70
65 mars12
mars13 TUC
mars14 mars15 mars16 Moyenne linéaire depuis janvier 96
Le taux d’utilisation des capacités de production est en baisse de 1 point à 77 %, soit à un niveau qui est en-deçà de sa moyenne de longue période.
Face à des arrêts techniques, notamment dans l’industrie chimique, la sollicitation de l’outil a été moindre.
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Fabrication de denrées 20,8 % Poids des effectifs du soussecteuralimentaires et de boissons dans la totalité de l’industrie(source : effectifs salariés ACOSSURSSAF 2014)L’activité est restée globalement stable.La sollicitation des capacitésproductives n’évolueraitque très faiblement à court terme.Production passée et prévisions Situation des carnets et des stocks de produits finis (en solde d'opinions CVS)(en solde d'opinions CVS)50 40 40 30 30 20 20 10 10 0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 mars12 mars13 mars14 mars15 mars16 mars12 mars13 mars14 mars15 mars16 variation sur M1 Prod prévue Tendance Stocks Carnets de commandes Dans un contexte marqué par d’importantes disparités sectorielles, la demande globale s’est légèrement appréciée, induisant une évolution peusignificative de la production. L’activité s’est tassée dans les secteurs de la viande, de la boulangerie-pâtisserie et des boissons. En revanche, elle a été mieux orientée dans les fruits et légumes et dans le compartiment des autres produits alimentaires. Les prix sont restés stables dans leur ensemble, tant à l’achat qu’à la vente.La situation de l’emploi est apparue inchangée.Les stocks sont jugés adaptés dans la plupart des cas. Aucune embellie significative n’est attendue prochainement.
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Équipements électriques, 13,3 % électroniques, informatiques Poids des effectifs du soussecteur de l’industrieet autres machines dans la totalité (source : effectifs salariés ACOSSURSSAF 2014)Le rythme des fabrications s’est accru.Aucune évolution significative n’est attendueprochainement.Production passée et prévisions Situation des carnets et des stocks de produits finis (en solde d'opinions CVS)(en solde d'opinions CVS)50 40 40 30 30 20 20 10 10 0 0 10 10 20 20 30 40 30 mars12 mars13 mars14 mars15 mars16 mars12 mars13 mars14 mars15 mars16 variation sur M1 Prod prévue Tendance Stocks Carnets de commandes A la faveur d’une demande globale correctement orientée, tant dans la fabrication de matériels électroniques que dans celle des machines et des équipements électriques, la production a augmenté. La stabilité des effectifs et des prix s’est confirmée.Les stocks sont apparus adaptés dans la majorité des cas. Les prévisions tablent sur une stabilité de l’activité au cours des prochaines semaines.
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14 % Matériels de transport Poids des effectifs du soussecteur dans la totalité de l’industrie(source : effectifs salariés ACOSSURSSAF 2014)Les fabrications ont progressé. Une nouvelle hausse de laproduction interviendrait au cours desprochaines semaines. Production passée et prévisions Situation des carnets et des stocks de produits finis (en solde d'opinions CVS)(en solde d'opinions CVS)80 60 60 40 40 20 20 0 0 20 20 40 40 60 80 60 mars12 mars13 mars14 mars15 mars16 mars12 mars13 mars14 mars15 mars16 variation sur M1 Prod prévue Tendance Stocks Carnets de commandes Si la demande domestique est demeurée hésitante, elle est apparue mieux orientée sur les marchés internationaux. Dans ce cont exte et comme attendu, la sollicitation des capacités de production a augmenté. La stabilité des prix a prévalu. Les effectifs ont peu varié dans l’ensemble.Certains stocks sont jugés supérieurs à la normale. Les prévisions tablent sur une nouvelle hausse de la production à brève échéance.
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51,8 % Autres produits industriels Poids des effectifs du soussecteur dans la totalité de l’industrie(source : effectifs salariés ACOSSURSSAF 2014)Textiles, habillement, cuir et chaussure–Industrie chimique–Produits en caoutchouc, plastique et autres produits non métalliques–Métallurgie et produits métalliques–Bois, papier, imprimerie La demande s’estglobalement tassée et les fabrications ont enregistré un repli.Une sollicitation accrue de l’outil de production est attendue à court terme.
Production passée et prévisions (en solde d'opinions CVS) 50 40 30 20 10 0 10 20 mars12 mars13 mars14 mars15 variation sur M1 Prod prévue
Situation des carnets et des stocks de produits finis (en solde d'opinions CVS) 20
10
0
10
20 mars16 mars12 Tendance
Travail du bois, industrie du papier et imprimerie La demande et la production se sont repliées. Les prix et les effectifs ont peu varié. Les stocks sont jugés proches de l’équilibre.Les prévisions tablent sur une hausse des fabrications au cours des prochaines semaines. Industrie chimique La production s’est tassée suite à des arrêts techniques.La tendancebaissière des prix s’est confirmée, à l’achat comme à la vente. Les effectifs ont été renforcés. Les stocks sont jugés adaptés. Les prévisions d’activité sont favorables à court terme.Produits en caoutchouc, plastique et autres En dépit d’un tassement defabricationsla demande étrangère, les se sont légèrement accrues. Les prix d’achat ont baissé sans répercussion à la vente.Les effectifs ont peu évolué. Les stocks apparaissent conformes. Une hausse de la production est attendue prochainement.
mars13 Stocks
mars14 mars15 mars16 Carnets de commandes
Métallurgie et fabrication de produits métalliques Dans un contexte d’érosion de la demande, la production s’est repliée. La baisse des prix s’est poursuivie, tant à l’achat qu’à la vente.Les effectifs ont peu varié dans l’ensemble.Les stocks apparaissent désormais équilibrés. Aucune évolution significative n’est attendue prochainement.Industrie pharmaceutique Si la demande est restée ferme à l’international, la production a peu varié. Les prix et les effectifs sont apparus stables. Les stocks sont jugés proches de leur seuil souhaité. Les professionnels tablent sur une quasi-stabilité de la production à brève échéance. Autres industries manufacturières, réparation et installation de machines La demande internationale a reculé et les fabrications ont stagné. La stabilité des prix et des effectifs a prévalu. Les stocks sont jugés inférieurs à leur seuil d’équilibre.Les prévisions tablent sur une accélération des rythmes de production au cours des prochaines semaines.
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42,4 % Services marchands Poids des effectifs des services marchands par rapport à la totalité des effectifs (source : effectifs salariés ACOSSURSSAF 2014)Dans un contexte où la demande est peu active, l’activité n’a pas enregistré d’évolution.À court terme, une reprise des transactions est anticipée. Évolution globale Activité passée et prévisions (en solde d'opinions CVS) 25 Le courant d’affaires s’est globalement stabilisé en Proven ce-Alpes-Côte d’Azur.20 Alors que les secteurs de l’intérim, du nettoyage industriel et de 15 la location enregistrent encore des évolutions positives, la filière 10de l’édition affiche un recul marqué.5Les prix se sont stabilisés. 0Les effectifs sont apparus globalement inchangés dans l’ensemble des secteurs.5 À court terme, les professionnels anticipent une reprise 10 d’activité.mars12 mars13 mars14 mars15 mars16 Variation sur M1 Activité prévue Tendance
Transports, hébergement et restauration Activité passée et prévisions (en solde d'opinions CVS) 40
30
20
10
0
10
20 mars12 mars13 Variation sur M1
mars14 mars15 Activité prévue
mars16 Tendance
Réparation automobile L’activité est demeurée quasiment stable pour le troisième mois consécutif. Les prix et les effectifs ont faiblement varié. Une hausse des transactions est prévue à court terme. Transports et entreposage Les courants d’affaires se sont maintenus d’un mois à l’autre.La situation de l’emploi a peu évolué.Des revalorisations tarifaires ont été opérées. Une progression d’activité est anticipée à brève échéance. Hébergement La fréquentation hôtelière a été globalement équivalente à celle du mois dernier. Une baisse des tarifs a toutefois été enregistrée. Des recrutements ont été réalisés. Dans l’ensemble, les taux d’occupation devraientrester stationnaires en avril prochain.
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Information et communication Activité passée et prévisions (en solde d'opinions CVS) 60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 mars12 mars13 mars14 mars15 Variation sur M1 Activité prévue
mars16 Tendance
Activités spécialisées, scientifiques et techniques, services administratifs et soutien Activité passée et prévisions (en solde d'opinions CVS) 40
30
20
10
0
10
20 mars12 mars13 Variation sur M1
mars14 mars15 Activité prévue
mars16 Tendance
Succédant à un mois de février bien orienté, l’activité s’es t repliée dans l’édition. En revanche, elle s’est stabilisée dans la filièreinformatique. Une baisse des effectifs a été globalement observée. Les prix n’ont quasiment pas été révisés.Les transactions devraient prochainement s’accroître dans le secteur.
Outre les filières commentées cidessous, ce secteur inclut la filière « publicité et études de marché » L’activité s’est inscrite en légers progrès d’un mois à l’autre.Peu d’évolutions d’effectifs et de prix ont été notées.Les prévisions apparaissent favorablement orientées à court terme. Activités juridiques, Comptables, Gestion, Architecture, Ingénierie, Analyse technique Dans leconseil, les courants d’affaires se sont stabilisés.Les effectifs et les prix ont été maintenus. Une hausse d’activité devrait intervenir dans un proche avenir.La demande adressée à l’ingénierie techniquea conservé une bonne animation et les transactions se sont dans l’ensemble maintenues au niveau du mois dernier. La situation de l’emploi et les tarifs ont peu varié.Les perspectives sont empreintes d’optimisme pour les prochains mois. Activités de services administratifs et de soutien Ce secteur inclut la location automobile, le travail temporaire et le nettoyage. Comme attendu, l’activité a progressé dans l’ensemble des branches du secteur. Les effectifs sont demeurés quasiment inchangés hormis dans la location automobile où des recrutements temporaires ont été réalisés. La stabilité des prix a prévalu. Les prévisions sont porteuses dans le travail temporaire et le nettoyage. Un tassement des courants d’affaires n’est toutefois pas écarté dans la location automobile.
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8,1 % Bâtiment et Travaux Publics Poids des effectifs du bâtiment et des travaux publics par rapport à la totalité des effectifs (source : effectifs salariés ACOSSURSSAF 2014)L’activité du bâtiment et des travaux publics a enregistré des progrès au cours du premier trimestre. Si aucune évolution significative n’est attendue dans les travaux publics pour le prochain trimestre, le bâtiment serait mieux orienté. Bâtiment Travaux publics Gros œuvreComme attendu, le début de l’année s’est montré assez animé en L’activité du secteur s’est inscrite en hausse durant le premier termes d’activité et les chantiers en cours ont bénéficié de trimestre 2016.l’absence d’intempéries sur l’ensemble de la région.Le renforcement des carnets s’est confirmé et l’activit éPour autant, les restrictions budgétaires de certaines collectivités d’ensemble s’améliore à la faveur d’une demande publiqueterritoriales et des reports de projets importants impactent encore en retrait par rapport à celle émanant du privé ; cette défavorablement la visibilité sur les carnets. dernière est apparue de fait plus favorablement orientée. Les Les prix sont tirés vers le bas, sous l’effet d’une forte pression chantiers en cours sont suffisamment nombreux pour alimenter concurrentielle, alors que les retards de paiements s'inscrivent en l’outil de production alors que la signature de nouveaux contrats hausse. confère une visibilité accrue à de nombreux intervenants. Dans ce contexte, le recours à la sous-traitance est plus important. Le recours à l’intérim a peu varié et la situation de l’emploi est stable dans son ensemble. Les devis se sont globalement stabilisés à un point bas. Aucun changement significatif n’est relevé en matière de tarification Aucun changement significatif n’est attendu prochainement au hormis quelques réajustements à la hausse sur certains prix de sein du compartiment des travaux publics. vente. En dépit d’un accroissement des effectifs intérimaires, la situation de l’emploi a peu évolué dans l’ensemble.Les prévisions d’activité sont plutôt favorables pour les prochains mois. SecondœuvreL’activité du premier trimestre a enregistré une légère hausse dans un contexte toujours marqué par l’attentisme de nombreux donneurs d’ordres publics. Les chantiers sont souvent débloqués tardivement, induisant un manque de visibilité en termes de prévisions pour beaucoup de professionnels. Les prix des devis demeurent bas et la concurrence particulièrement vive. Les délais de règlements dépassent régulièrement les échéances normales. Les effectifs n’ont pas subi de fortes variations.Les prévisions tablent sur la poursuite des tendances actuelles pour le prochain trimestre.
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Commerce de gros
Succédant à un deuxième semestre 2015 plus atone, les transactions se sont redressées dans l’ensembledes secteurs durant lepremier trimestre 2016. Au total, de légers progrès d’activité devraient intervenir au cours des prochains mois.Ensemble des produits agroalimentaires Ensemble des produits industriels Comme attendu, les volumes d’achats et deventes ont progressé Toujours soutenus par la bonne orientation de la filière des et ce, pour le deuxième trimestre consécutif. produits intermédiaires, les volumes de ventes se sont inscrits en progrès dans l’ensemble du secteur après plusieurs mois dequasi-Des hausses ont été enregistrées sur les prix d’achat sans stabilité. En revanche, les volumes d’achats ont été réduits dans répercussion sur les tarifs de vente qui sont demeurés stables. les différentes branches des produits industriels. Les niveaux de stocks sont jugés conformes aux attentes. Le coût de certains approvisionnements a augmenté, notamment dans l’ensemble des produits intermédiaires. La stabilité des prix Les prévisions d’activité apparaissent favorables pour le prochain de vente a au contraire généralement prévalu. trimestre. Globalement adaptés, les stocks apparaissent toutefois plutôt excédentaires en produits intermédiaires. Au cours des prochains mois, les courants d’affaires devraient se maintenir à leur niveau actuel dans l’ensemble du secteur.
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